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阿左格带着半兽人前往孤山，它大喊
“人类、精灵、矮人，孤山将会是他们的坟墓！”
甘道夫即将被杀，精灵女王出现救甘道夫，结果却是个陷阱。
好在精灵女王带着白袍巫师萨鲁曼和女婿爱隆王来。
精灵女王竟然用亲吻唤醒了甘道夫，这让观众们羡慕死了。
好一个甘道夫，居然得到精灵女王的香吻！
魔王索伦的魂魄出现，众人不敌。
精灵女王变身，施展咒语打跑魔王索伦。但是，精灵女王也无力再战。
萨鲁曼让他们离开，魔王索伦没有魔戒统治不了中土世界。他去解决魔王索伦。
索林被贪婪迷惑心智，不愿意履行承诺。面对长湖镇和精灵的要求，他不舍得把钱和精灵的白宝石项链。
他宁愿同时和人类、精灵开战。
比尔博劝索林，却劝不动。他不忍心看到大战生，偷偷爬出去，想去劝精灵和长湖镇的人。
在那里，他遇到了来报信的甘道夫。原来甘道夫过赶来，也是劝不要生战斗，因为半兽人的大军正在赶来。
孤山不只有财宝，还是战略要地。魔王索伦不会让矮人占领孤山，它一定要抢到孤山，以便为攻占整个中土大6做准备。
比尔博说索林不会投降，为了黄金索林会率领矮人战斗到底。比尔博把阿肯宝石拿出来，说可以用这换回你们想要的东西，没必要开战。索林很重视阿肯宝石，一定会换的。
甘道夫劝比尔博离开，否则索林不会放过你。比尔博说索林不会的，甘道夫说不要低估黄金对索林改变，因为那些黄金被恶龙史矛革的邪恶沾染。
果然，索林还想杀了比尔博。如果不是甘道夫出来，比尔博就会被索林杀死。
索林要开战，原来他的堂弟带兵支援而来。
甘道夫说不能开战，半兽人要来了。
矮人不听，和精灵打了起来。
双方混战之际，半兽人大军来到。矮人立即停止与精灵的战斗，转身去打半兽人。
可惜，半兽人太多了。人类退入河谷镇，精灵和矮人与半兽人大战。
之前矮人打精灵时，奇招齐出，让观众们大开眼界，看到了不一样武器。
等半兽人到来，攻击方法更加多样。直接撞塌城墙，让半兽人能进入河谷镇。
索林不许自己的士兵出战，看着外面的矮人军队被半兽人屠杀。
他宁愿同时和人类、精灵开战。
比尔博劝索林，却劝不动。他不忍心看到大战生，偷偷爬出去，想去劝精灵和长湖镇的人。
在那里，他遇到了来报信的甘道夫。原来甘道夫过赶来，也是劝不要生战斗，因为半兽人的大军正在赶来。
孤山不只有财宝，还是战略要地。魔王索伦不会让矮人占领孤山，它一定要抢到孤山，以便为攻占整个中土大6做准备。
比尔博说索林不会投降，为了黄金索林会率领矮人战斗到底。比尔博把阿肯宝石拿出来，说可以用这换回你们想要的东西，没必要开战。索林很重视阿肯宝石，一定会换的。
甘道夫劝比尔博离开，否则索林不会放过你。比尔博说索林不会的，甘道夫说不要低估黄金对索林改变，因为那些黄金被恶龙史矛革的邪恶沾染。
果然，索林还想杀了比尔博。如果不是甘道夫出来，比尔博就会被索林杀死。
索林要开战，原来他的堂弟带兵支援而来。
甘道夫说不能开战，半兽人要来了。
矮人不听，和精灵打了起来。
双方混战之际，半兽人大军来到。矮人立即停止与精灵的战斗，转身去打半兽人。
可惜，半兽人太多了。人类退入河谷镇，精灵和矮人与半兽人大战。
之前矮人打精灵时，奇招齐出，让观众们大开眼界，看到了不一样武器。
等半兽人到来，攻击方法更加多样。直接撞塌城墙，让半兽人能进入河谷镇。
索林不许自己的士兵出战，看着外面的矮人军队被半兽人屠杀。
他宁愿同时和人类、精灵开战。
比尔博劝索林，却劝不动。他不忍心看到大战生，偷偷爬出去，想去劝精灵和长湖镇的人。
在那里，他遇到了来报信的甘道夫。原来甘道夫过赶来，也是劝不要生战斗，因为半兽人的大军正在赶来。
孤山不只有财宝，还是战略要地。魔王索伦不会让矮人占领孤山，它一定要抢到孤山，以便为攻占整个中土大6做准备。
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