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可是，渐渐的，穆林斯太太现，进入娃娃身体的并非自己女儿的灵魂。
她拿着十字架，要想驱赶恶魔。结果十字架根本没用，她被恶魔攻击，伤了眼睛。好在安东尼及时赶到，救下她。否则，她的灵魂就会被恶魔夺走。
醒悟过来的夫妻二人请来教会帮忙。教会将娃娃锁进了一个贴满圣经的房间城，封印了整整十二年。
***太太说，他们收养孤独，本就想为他们当年犯过的错赎罪，可还是让娃娃从封印中出来。
另一边，女孩们找到了珍妮丝。但珍妮丝举止怪异，其中一人还被珍妮丝攻击，划伤手臂。
修女听到尖叫声，赶去察看。结果独自一人的***太太被残忍杀害。
大家被珍妮丝攻击。女孩们逃走，琳达却被拖入黑暗中。
女孩们逃出去，想要开车离开。却现稻草人扭过头看她们。
琳达逃到封印娃娃的房间里，结果却现娃娃出现在房间里，正盯着她。
就在珍妮丝想要杀害琳达时，修女及时赶到救下琳达。并修女把十字架项链挂在珍妮丝脖子上，将珍妮丝推进了封印房间里。
可是她俩仍被攻击，房子抖动。她俩跑出去后回头看，现整个房子的电线出闪电。
等白天警察赶来，只看见那个娃娃，没见珍妮丝。神父说对房子进行了驱魔，恶魔已经被赶走，还把娃娃带走。
几天后，另一个偏远地方，一对夫妇来孤儿院领养小孩。结果，他们领养的竟然是珍妮丝！
此时的珍妮丝已经不叫珍妮丝，她叫安娜贝尔。
又是十二年过去，长大的安娜贝尔离家出走后，又返回杀死自己的养父母。
这个结尾，对应了《招魂》第一部。
《安娜贝尔2》讲述的是《安娜贝尔》之前的故事，解释了安娜贝尔的由来。
原来，安娜贝尔是穆林斯夫妇的女儿。她非常可爱，喜欢和人玩塞纸条游戏。也常常从门底的缝隙里塞纸条给父亲。
可是，她在一场车祸中去世。
十二年后，穆林斯夫妇收养了六名女孩和一名修女。其中一位脚有点跛的女孩叫珍妮丝，她受到了其他女孩的排挤。只有琳达跟她做朋友，两人单独住一个房间。
深夜，珍妮丝被响声吵声，现门底下的缝隙里塞进来一张纸条。她以为是其他人和她玩游戏，跟着纸条的引导进入一个房间，用里面的钥匙打开一个门，门里就是《招魂》里出现的那个娃娃。
门打开后，就再也关不上，娃娃跑了出来，开始作恶。
一天晚上，另外的女孩在玩讲鬼故事的游戏，结果引来恶灵。
又一个晚上，珍妮丝在那个房间里遇到了穆林斯夫妇的女儿安娜贝尔，并被攻击。
她求修女带她离开，修女没有同意。
珍妮丝不敢回房间睡，就在客厅睡。琳达好奇，看到了娃娃。
一天，女孩们在外面玩。修女也推着珍妮丝出来。可是当，修女返回屋内后，有个身影推着珍妮丝进入一个房间。
在这里，珍妮丝再次看到了安娜贝尔。珍妮丝想逃走，却被安娜贝尔吐出东西进入珍妮丝的嘴里。
修女出来没看到珍妮丝，女孩们才现珍妮丝不见了。
当修女推门后，现珍妮丝坐在轮椅上，似乎没有什么问题。
但是，琳达却现珍妮丝变了。
安东尼察觉到琳达变得不爱说话，一个人独处，就关心询问。听到琳达说看见过娃娃后，安东尼惊慌起来。
他返回屋内寻找娃娃，现了娃娃坐在桌子后面。他捡起纸条看，上面写着“找到你了”。
接着，黑暗里出现恶魔。安东尼拿出自己削的十字架想要对付恶魔，却被折断手指并被杀死。
修女现了安东尼的尸体。晚上，将安东尼的尸体送走。
琳达现珍妮丝抱着娃娃坐在摇椅上，根本不关心安东尼。她明白是娃娃引起珍妮丝的变化，就将娃娃拿走扔进井里。
琳达扔完后离开，没走几步又回头看，结果被拉进井里。
尖叫的琳达被赶到的修女救下。原来修女现琳达鬼鬼祟祟，就跟了过来。《安娜贝尔2》讲述的是《安娜贝尔》之前的故事，解释了安娜贝尔的由来。
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