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高辛和轩辕两军隔着丽水僵持了十日后，蓐收突然率兵大举进攻，派羲和部的青涟将军和禺疆交战。
虽然轩辕和高辛已经打了十年，可因为禺疆的有意回避和蓐收的暗中安排，禺疆从未在战场上和以前的朋友交战。禺疆本以为这一次和他交战的是句芒，没想到竟然是他少时一起玩耍练功的青涟，一个事出意外，一个早有准备，一个心怀愧疚，一个满心怨愤，禺疆缩手缩脚，青涟勇往直前，胜败立分。
献率领的右路军遇见了句芒。句芒也是俊帝的徒弟，和颛顼一般年纪，却总喜欢幻化成童子，看似一派天真烂漫，实际狡诈如狐，碰上性子沉稳，灵力高超的禺疆，他就如狐遇见虎，诸般花招都难以施展，可碰到献，诸般花招都可施展，占着地势之便，句芒竟然重伤了献。
主将重伤，军队溃败。
句芒趁势追击，想杀了献，就在句芒差点得手时，禺疆不顾一切，闯入了句芒的阵法中。
蓐收的计划，本就不仅仅是杀献，而是让句芒用献做诱饵，诱杀禺疆，所以那个阵法是专门为禺疆布置的。
蓐收这个诱敌计策对一般人不会起作用，可禺疆为了救献，竟然失去了一切理智，军纪军法都不管了，明知道是刀山火海也往下跳，九死一生救出了献，他却重伤将死。
蓐收率领的中路军这才出击，在禺疆和献都重伤的情况下，丰隆再勇猛也难以抵挡蓐收，何况颛顼就在军中，丰隆不敢冒险，只能下令撤退。
这一退，就连丢了三个城池。前两个城池是吃了败仗不得不丢，永州则是丰隆下令放弃。永州城墙低矮，无险可守，且城内粮草储备不足，在这两个主将重伤的情况下，丰隆不认为撤入永州会是个好战略。
颛顼面对颓势，淡定地说：“你是大将军，军中一切你做主。”丰隆一咬牙，也不管颛顼是否会认为他无能了，下令撤到三面环水的晋阳城，反正留得青山在，不怕没柴烧。
这次战役可谓两国开战以来，轩辕最惨的一次败仗，败得非常凄惨，差一点献和禺疆就都死了。轩辕大军本就推进缓慢，施行的是蚕食政策，一次败仗就相当于三年的仗白打了。再加上前面三次的败仗，轩辕相当于五年的仗白打了。
因为这次战役，蓐收扬名大荒，颛顼后来下令把蓐收刁钻的用人策略详细记录，但凡镇守一方的将军都必须揣摩学习。为什么蓐收之前宁可一直输，也不允许羲和部的子弟上战场？为什么要用句芒对付献？至于为什么能用献诱杀沉稳的禺疆时，所有人都不敢相信的同时也都明白了，他们不得不惊叹于蓐收的见微知著，当年就能连这点都看出、利用上。
丰隆气得大骂、骂禺疆、骂蓐收。可骂也没用，输了就是输了。
这一次是他们幸运，幸亏小夭恰好在军中，一身医术已经出神入化，禺疆才侥幸活下来，献才没有残废，否则一下子失去两员年轻有为的大将，不要说丰隆，就是颛顼也承受不起。
面对惨败，丰隆担心颛顼会震怒，没想到颛顼反过来宽慰他：“我早料到禺疆会大败一次，他是未开封的宝刀，只有大败一次后，才会真正露出锋芒，只是没想到蓐收竟然和我的想法一样，一直不给禺疆这个机会。一旦给了机会，就是想要他的命。这次险死还生，对禺疆是好事，让他明白，一旦做了选择，就不可再犹疑，否则毁掉的不仅仅是自己，还有别人。”
丰隆郁闷地说：“这个蓐收往日里看着嬉皮笑脸，没个正经，没想到竟然如此难以对付。”
颛顼笑道：“他是师傅亲自教导的人，如果容易应付，俊帝也就不是俊帝了。”
丰隆心里嘀咕，陛下也是俊帝亲自教导的人，只是不知道陛下和蓐收谁更胜一筹。
颛顼似知他所想，说道：“我和蓐收不同，没有可比性。不管是爷爷，还是师父，都是培养我如何成为一国之君。蓐收从小学习的是如何做人臣子，为官给一方富庶，为将守一方太平。”
丰隆嘿嘿地笑：“陛下既得黄帝教导，又得俊帝教导，自然是陛下远胜蓐收。”
颛顼笑盯了丰隆一眼：“你别学着朝堂上那帮老家伙阿谀奉承。”
丰隆理直气壮、厚颜无耻地说：“我这也是学习如何为人臣子。”
颛顼笑而未语，丰隆和馨悦这对双生兄妹，看似丰隆粗豪迟钝，馨悦聪慧细致，可实际真正精明的是丰隆，他懂得合适能进一步，何时该退一步，馨悦却不懂取舍，也不懂退让。
丰隆问道：“陛下打算什么时候回神农山？不是我想赶陛下回去，这里毕竟是战场，我实在担心陛下的安危。”
颛顼道：“本来应该回去了，可我总是觉得会有事发生，再等等吧！”
半个月后，丰隆接到密信，高辛白虎部和常曦部竟然暗示，他们愿意投降。
丰隆大惊，立即把密信拿给颛顼，颛顼看完后，对丰隆说：“你回信，态度摆得倨傲一些，表示不相信。”
丰隆按照颛顼的命令，回了信。
几日后，密使携密信到，要求必须见到丰隆，才能呈上密信。
丰隆请示过颛顼后，召见密使。
密使走进丰隆的大帐，作揖行礼。
丰隆端坐在上位，颛顼化身为侍卫，站在丰隆身后，丰隆按照颛顼的吩咐，依旧做出倨傲不信的样子，言谈间很是冷淡：“不是我多疑，而是此事实在蹊跷，让人难以相信。如果我们轩辕已经占领了高辛大半国土，胜局注定，白虎和常曦两部来投降，还算合情合理，可如今，我们刚吃了大败仗，高辛占上风，白虎和常曦两部为何如此？凡是不合理则必有阴谋！”
密使摘去面具，竟然是常曦部的大长老泖。丰隆成年后，来高辛寻找金天氏铸造兵器时，爷爷拜托的就是泖长老帮忙，常曦部和赤水氏有姻亲关系，论辈分，丰隆还得叫泖长老一声爷爷。
丰隆愣了一愣，忙站起，和颛顼眼神一错而过间，看颛顼赞许，他放下心来，说道：“泖爷爷，您怎么来了？快快请坐！”
泖长老很满意丰隆的谦逊有礼，含笑道：“事关重大，你不相信也是正常，有些话实不方便在信里说，为了让你放下疑虑，所以我亲自跑一趟。”
泖长老说着话，视线从颛顼和另一个侍卫的身上扫过，丰隆只当没看见，诚恳地说：“在这个帐内说的话绝不会外泄，泖爷爷有话请直讲。”
泖长老犹豫了一瞬，说道：“常曦部和赤水氏祖上有亲，当年常曦部落难时，你太爷爷还收留过常曦部子弟，我们常曦部的遭遇你应该听说过，想来知道常曦部和青龙部的恩怨。”
“略闻过一二。”
“前代俊帝的结发夫妻，第一位俊后，也就是现如今俊帝的母亲来自青龙部，在生俊帝时去世。我的两个姑姑美貌聪慧，被选进宫，很得前代俊帝喜欢，大姑姑大常曦氏被立为俊后，养育了四位王子，小姑姑小常曦氏养育了两位王子两位王姬，两位王姬嫁给了白虎部，两位王子的王子妃也来自白虎部。大概因为两位姑姑太得宠爱，青龙部总觉得姑姑想杀俊帝，从那个时候起，青龙部和我们两部就矛盾不断、年代久远，已经没有人相信，可前代俊帝的确很不喜欢还是大王子的俊帝，而是偏爱二王子宴龙，大姑姑对我父亲说，前代俊帝已经决定立二王子为储君。但变故突生，一夕之间，二王子和俊后都被关入龙骨狱，俊帝登基，几年后前代俊帝神秘逝世，大姑姑和小姑姑自尽。二王子被削去神籍，不知所踪，其他五位王子流放的流放、幽禁的幽禁。五位王子不堪忍受，联合我们常曦和白虎两部起兵造反，这就是全天下都知道的五王之乱。”
泖长老眼内流露出深切的悲痛：“后来，五位王子全死了，诛连妻妾儿女。”
丰隆说：“这一集好几百年前的事，丰隆不明白和泖爷爷今日秘密来此有什么关系。”
“几百年来，看似常曦、白虎二部与青龙、羲和二部是地位平等的高辛四部，可实际俊帝只信任青龙和羲和二部，凡事都偏向他们。俊帝只有一位王姬，王姬性子顽劣、才能平庸，实在难当大任，可俊帝在青龙、羲和两部的鼓动下，竟然想立王姬为储君。”
丰隆困惑地看着泖长老，表示他依旧什么都没听明白。
泖长老气愤地说：“青龙部和羲和部打得好主意！他们想让蓐收成为王姬的夫君，王姬平庸，陛下身子一年不如一年，等陛下逝世后，高辛不就是蓐收说了算吗？与其等到日后整个高辛落入青龙部手里，常曦和白虎两部被逼到末路，不如现在就未雨绸缪、早作打算。”
