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五胡乱华时期，匈奴、羯、氐、羌、鲜卑，这些民族有的西迁了，有的南下了，但羯这个民族以后就很少提及了，从史书上说冉闵曾经对羯人屠城，见到弯胡须的人就杀这一点儿来看，羯应该与我们长相上有比较明显的区别，也就是便于认出来杀掉，如果真是杀光了一个民族，这也说明这个民族好杀戮，很多民族对他恨之入骨，当然了也可能是他们又融入了其他的民族，不愿或不准再称羯族，毕竟据说羯族也是匈奴别部。
氐人是我国历史上的农耕民族，从先秦至南北朝，氐族分布在今四川、甘肃、青海等省的交界处。
有一种说法认为，殷和西周，氐族尚未从羌族中分化出来。而另一种说法认为，氐、羌是既有密切联系，又有重大区别的两个民族。氐，乃由地名而转为族名的。其部落众多，因地而异，有巴氐、白马氐、清水氐、略阳氐、临渭氐、沮水氐等。天水、略阳、扶风、始平、武都、阴平六郡是氐的聚集地，当然还有其它的种落。
白马氐，汉武帝元鼎六年，分广汉郡西部为武都郡，氐人居于河池，一名仇池，方圆百顷，四面斗绝，以为边患，郡县讨伐，氐人依固自守，不能克。元封三年，氐人反叛，朝廷分徙酒泉郡，后氐人数叛，朝廷讨破之。到王莽时，天下大乱，氐人又反叛了，刘秀建武时，氐人依附陇蜀，也就是甘肃和四川等地，等到隗嚣被灭，氐人领乃豪背叛了公孙述投降了东汉，陇西太守马援上表恢复了他的封号，并且赐以印绶。
羌的由来，最早可以推到无弋爰剑，在秦厉公时被秦捉住做了奴隶，也不知无弋爰剑是那个部落的，后来这个无弋爰剑逃跑了，秦兵追，他就藏到了一个洞穴中得免。羌人则说并不是他跑进洞穴中得免，而是秦兵不敢进，在洞外放了一把火，那火烧起来就像是老虎似的，为他挡住了秦兵，羌无弋爰剑得以不死。无弋爰剑后来出洞，在野外碰到了一个被割鼻子的女子，两个人结为了夫妇，这个女子以自己相貌丑陋，披将自己面部盖住，此后的羌人就以这个为俗，也就是披头散跑到了三河间生活，三河指黄河，赐支河和湟河三条河。羌人以无弋爰剑被火烧而不死，以其为神，将他推举为领。生活的地域粮食不好种，但猎物比较多，所以他们都已打猎为业，无弋爰剑教他们农业和畜牧业，逐渐得到了羌人的信任，归附他的人越来越多，羌人说奴为无弋，以爰剑曾经为奴隶，就叫无弋爰剑，后来他的后代逐渐成为领。
到无弋爰剑的曾孙叫忍的时候，秦献公立，想要恢复秦穆公的霸业，忍的季父叫卬的，害怕秦兵，就将部落往南迁了，出赐支河西数千里，与其它的羌人隔离开了，不再打交道。打这之后，子孙逐渐分别开，各自为种落，走到哪算哪。有的为牦牛种落，越巂xi郡羌，有的为白马种落，就是广汉郡羌，有的为参狼种落，就是武都郡羌，忍和他的弟弟舞留在湟中，娶了很多妻子。忍生了九个儿子，各自为种落，舞生了十七个儿子，就是十七种落，羌开始兴盛，从此刻开始了。
等到忍的儿子研当了领，这个时候秦孝公雄强，威服戎羌，孝公就让他的儿子驷带领各部落九十二国朝拜周显王，等到秦始皇吞并六国，兵不西行，羌人得以繁衍生息。后来秦大将蒙恬将兵略地，往西赶跑了各个民族部落，往北赶走了各个民族部落，并且做了长城隔开了他们，羌族就没法南迁了。
当了汉朝，匈奴冒顿兵强，破东胡，赶走月氏，威震百蛮，降伏诸羌，汉景帝时，研种中有个叫留何的，率种人求守陇西边塞，朝廷将他们迁徙到了狄道，安故，临洮，氐道，羌道诸县，武帝时攻打四夷，开辟疆土，北却匈奴，西逐诸羌，渡过湟河，筑令居塞，打开河西，设了四郡，开辟道路至玉门，将羌胡隔离开了，使南北不得交通。这个时候，先零羌与牢姐种羌解仇结盟，与匈奴通，合兵数十万，共攻令居，安故，围枹罕。汉朝遣将军李息，郎中令徐自为将兵十万击平之，开始设置了护羌校尉，持节统领他们。
到汉宣帝时，他派遣光禄大夫义渠安国窥探诸羌，其先零种落豪言：愿意度过湟水，将人驱逐到没有田地的地方放牧。安国就上表朝廷，但将军赵充国认为不能听他们的。后来他们果然遵从豪言，过湟水。到汉宣帝元康三年，先零部落与诸羌大会盟誓，将要犯边境，皇帝听说了就拍了安国将兵窥探，安国到了那里，就将先零豪四十多人都斩杀了，并且派兵攻击先零各部落，斩杀千余人。于是诸羌震怒，遂犯金城边境。元帝时，那时候是研的十三世孙烧当立，烧当时，羌族开始强大，他的子孙又以烧当为种号，就是烧当羌。
滇良，烧当的玄孙，那时候是王莽末期，四夷内侵，众羌遂还聚为寇。更始帝、赤眉时，诸羌放纵，遂攻金城、陇西为寇。隗嚣虽拥兵但不能讨之，就抚慰之，使兵抗东汉兵。到建武十年，先零羌与其它羌人又相结，寇金城、陇西，朝廷击破之。十一年，先零又攻临洮，陇西太守马援攻破之，以后他们都归附了，朝廷将他们直至天水、陇西、扶风三郡。自烧当至滇良，羌人世居河北大允谷，种落小人又贫，而先零、卑湳羌人强富有，数次侵犯。滇良父子怒，就集结附近部落及种人，击先零，卑湳羌，大破之，杀三千人，抢掠财富，夺他们的土地，开始转强。
滇良的儿子滇吾立，中元元年，武都参狼羌反叛，太守与战不胜，陇西太守刘盱遣兵五千赴武都，与武都兵一起与羌战，斩羌，俘虏千人。这时，依附滇吾的部落多了，滇吾转胜，在诸羌中有影响力，如有部落要侵犯边境，滇吾就教他们方略，称为他们的统帅。第二年秋，烧当羌滇吾与他的弟弟滇岸率兵五千寇陇西边塞，陇西太守刘盱于枹罕击之，不能克，又战于允街，被羌所败，杀了五百人，于是边塞诸羌相与为寇。
到永平元年，遣中郎将窦固、捕虏将军马武等击滇吾于西邯，大破之，滇吾遂引去，余下的都散了，迁徙了七千口到三辅。又以谒者窦林为护羌校尉，居狄道，窦林素来为诸羌所信任，滇岸诣窦林投降。窦林被下边的官吏欺骗，上表说滇岸为大豪，于是将他封为归义侯，加号汉大都尉，第二年，滇吾也投降了，窦林上表说滇吾是第一豪，皇帝就奇怪，一个种怎么两个豪，认为不真实，有假，于是对窦林责罚。窦林害怕，就撒谎说滇岸就是滇吾，陇西语音不纯正导致的。皇帝穷问之，现了问题，就免窦林的官职。滇吾的儿子东吾立，因其父降汉，就在塞内居住，仅仅想自守，而他的弟弟迷吾等却数次为寇盗。
迷吾与诸种聚兵，想要叛出塞，金城太守郝崇追之，战于荔谷，大败，死了两千余人。于是诸种都响应，元和三年，迷吾又与其弟号吾反叛，朝廷生得号吾，号吾说，你们杀了我，也没什么用，如果将我放回去，我就让他们罢兵，不再犯边。汉军同意了，羌人各归故地，迷吾推居河北归义城，后来诸羌又叛了。
章和元年，护羌校尉傅育上表请陇西、张掖、酒泉各五千人，由太守率领，傅育也自领汉阳、金城兵五千人，共两万人，约定日期起兵，令陇西兵占据河南，张掖、酒泉兵在西，还没会合，傅育就将兵独进。迷吾听说了，就跑了。傅育就派轻骑三千人穷追之，一直夜里追到了三兜谷，差不多距离数里，就想着天亮攻击，没设防，迷吾就趁着夜色袭击傅育营，傅育下马战死，死了八百八十人，其它郡兵赶到时，迷吾他们早跑了。后来迷吾又投降了，护羌校尉张纡同意了，迷吾率种人至临羌县，张纡在酒中下了迷药，杀了八百多人。迷吾的儿子迷唐结交种人，犯陇西塞。
东吾的儿子东号立，号吾率其种人投降了汉，邓训遣兵击迷唐，迷唐隐退，后来邓训得病，让蜀郡太守聂尚为护羌校尉。聂尚以前人累征不克，想要以德服人，遣使召迷唐，但迷唐还是反叛了，又换了贯友为护羌校尉。贯友使用反间计，离间诸种落。贯友乃兵击迷唐，迷唐跑掉了。八年后，贯友病亡，迷唐又率八百人寇陇西，乘胜深入，协助塞内的诸羌共为盗寇，击破陇西兵。朝廷派征西将军刘尚，将三万人击之。迷唐害怕了，弃老弱奔临洮南，聂尚穷追之高山，迷唐窘迫，率其精锐大战，聂尚虽斩获千人，汉兵死伤也多，迷唐引去。后迷唐又降，朝廷要求迷唐入宫面圣，且让其还大小榆谷这些地方，迷唐以种人饥饿，故地不可复居，不肯远出，后迷唐又复叛。
开始时，累姐羌人附汉，迷唐怨之，遂击杀其酋豪，护羌校尉周鮪ei就联合金城太守侯霸，郡兵，陇西牢姐羌人共击之，周鮪还城自守，侯霸斩杀四百人，迷唐败，余下不足千人，势力衰弱，跨过赐支河，依附于羌，后来迷唐病死，他的一个儿子投降了汉。
东号的儿子麻奴立，开始随他的父亲投降了汉，居在安定，降羌在郡县都为大族所奴役，心生怨恨，安帝时，骑都尉王弘金城、陇西、汉阳羌千百骑征西域，羌人到酒泉时多离叛，麻奴兄弟随羌人西出塞了。
先零别种滇零与锺羌大肆掳掠，断陇道，朝廷遣车骑将军邓骘将兵讨伐，锺羌数遣人先击汉，杀千余人，邓骘率众战于平襄，败了，死了八千余人，滇零自称天子于北地，召集武都、参狼、上郡、西河诸羌种，众遂大盛，东犯赵魏，湳入益州，杀汉中太守董炳，寇三辅，断陇道，朝廷不能制。
滇零死，儿子零昌立，遣兵寇雍城，当煎、勒姐诸种等大豪分兵抄掠武都、汉中，侯霸病卒，以汉阳太守庞参代为护羌校尉，以恩信召诱之，号多七千余众降了，昌零种寇益州，朝廷纠集人众，击昌零，互有克获。
第二年，度辽将军邓遵率南单于等匈奴兵击零昌于灵州，大获之，其秋，任尚又击昌零于北地，杀其妻子，得牛马两万头。任尚又募人刺杀零昌。此后，诸羌瓦解，三辅、益州不再寇掠。
后上郡沈氐、种羌又寇张掖，马贤将人击却之，当煎种羌大饥，趁马贤出，寇金城。麻奴乃烧当世嫡，而朝廷抚恤不至，遂寇湟中，马贤击之，麻奴出塞渡河，马贤又追击之，种众遂散，麻奴孤弱饥困，向汉阳太守耿种投降。麻奴死，弟弟犀苦立，因为羌人数叛，马贤将他在令居为质。
整个历史，羌人就是投降了又反叛了，反叛了又投降，反反复复，各个朝代均没特别好的办法。自爰剑后，子孙分支一百五十种，有九种在赐支河以西，在蜀、汉、北方不知多少，只有参狼种在武都，有兵数千人，有五十二种衰落减少，不能自立，或分散附落，或绝灭无后，或引而远去，其余八十九种，只有锺羌最强，有兵十余万。其余大的数万人，小的数千人，相互抄掠，盛衰无常。羌、唐旄太远了，没有往来，牦牛、白马羌在蜀、汉，其别种号，不可纪知。
