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<b>孙震</b>：生于四川省绵竹市。时任第二十二集团军总司令。
<b>王铭章</b>：生于四川省成都市新都区。他是孙震的嫡系部将，时任第四十一军前敌总指挥兼第一二二师师长。
<b>汤恩伯</b>：生于浙江省金华市。毕业于日本陆军士官学校中国班第十八期。用兵特点灵活机动，是抗战时期少数为日本人所畏惧的抗日名将，其军团对台儿庄战役的胜利起到了至为关键的作用。
<b>李家钰</b>：字其相，生于四川省成都市蒲江县。时任第四十七军军长，在邓锡侯、孙震率部转赴山东后，他是留守山西的唯一川将。
<b>卫立煌</b>：生于安徽省肥东县。曾指挥忻口战役，时任第一战区司令长官。
在被召回后方之前，邓锡侯正与孙震一道，率第二十二集团军开赴鲁南前线。
因为军纪问题，川军在山西曾饱受诟病，这次去山东，邓、孙早就听说，山东、山西虽是一字之差，但民风区别很大，此地老百姓可以用强悍两个字来形容。
说是有一支过境部队，路上看到一个牵着骡子的山东人。部队要征用这头骡子，山东人抵死抗争，就是不肯给，最后部队还是没征成。
邓、孙听在了肚子里，又吸取山西的教训，就特别整顿了军纪。邓锡侯对全军说，山东乃孔孟礼义之乡，知书达理所在，民间居室是绝对不允许你们随便闯入的。
此时鲁南大地已是冰天雪地，川军中仍有人穿着短裤，但纪律严整，沿途秋毫无犯，与鲁军西撤时的军纪荡然形成鲜明对比，老百姓见到后十分惊异。
川军所过之处，家家户户都把门前的雪打扫了个干净。这有个讲究，山东人以鲁军为耻，称山东因此得了伤寒病，必须用大黄才能医治，而川军就是四川的大黄。山东只要一服药，立即会药到病除，门前扫雪暗含的就是这层意思。
消息传到武汉，曾对北上川军感到失望的蒋介石也相当高兴，特电予以嘉奖。
川军所要做的，是趁南侵的第10师团（矶谷师团）主力汇集之前，尽可能向北延伸空间，以便进行逐次抵抗。
1938年1月14日，第二十二集团军前卫部队向最前沿的两下店日军据点发起攻击，结果迎头就吃了个败仗。
和娘子关战役时一样，还是武器太差，参战的各步兵连竟然没有一挺轻机关枪，更没有大炮，光靠川造步枪很难有所成就。
青春就是要撞破头，川军并不气馁，没有枪，就用刀。战场区域内恰有需要予以破坏的津浦铁路，官兵们就地取材，把铁轨拆下来后，雇请大批当地铁匠日夜打造马刀。
1938年2月8日，邓锡侯奉调回川，孙震就任集团军总司令，在他的命令下，前沿部队再次做好了攻击准备。
1938年2月14日，两下店烽火又起。川军的头两次进攻依旧未能得手，到第三次，便组织了八百人的敢死队，敢死队员把不堪使用的川造步枪扔到一边，一人拿上一把马刀和四颗手榴弹。
当天晚上，正逢天降大雪，指挥官灵机一动，下令敢死队员将棉衣反穿。因棉衣里层为白色，可以与漫天飞雪相混合，在偷袭中起到了极好的隐蔽作用。在重机枪的掩护下，八百壮士冲进镇内，砍死砍伤敌人甚多，并乘势夺取两下店据点。
日军尔后从邹县调来大批援兵，因力量悬殊，且缺乏火炮支援，两下店得而复失。
1938年2月17日，在距离两下店十多里的郭山，双方再战，日军攻，川军守。此役日军采用大炮轰击，经过密集炮击，连山上的野兔都给炸死了。
野兔不能幸免，人可以没事。炮一来，官兵就躲到山梁背后，炮停了，又迅速回到阵地，依托重机枪阵地，屡屡击退日军进攻。
两下店和郭山两战，虽规模均为中型，孙震前前后后所用也不过一团，但它们都是实实在在的硬仗。更重要的是，与娘子关战役时川军呼啦啦上去了一大堆，最后却大部分糊里糊涂、窝窝囊囊地败下阵来不同，这次他们打得既顽强又灵活，可以说首开鲁南抗战之先声。
正面攻防极少回旋余地，一般都是硬碰硬，尤其是与优势装备的敌军打阵地战，损失大是难免的，比如两下店一战，八百壮士最后就只剩下了两百多人。与之相比，敌后游击战要划算得多。
在洪洞休整时，川军曾与由红军改编的第十八集团军（八路军）相邻而居。两军在内战时彼此为敌，因抗战中又成了友军，平行一比较，八路军的军容军纪包括作战能力，让邓锡侯和孙震几有自惭形秽之感。
同是参加太原会战，川军在晋东娘子关损兵折将，折了个大本，八路军却在晋北平型关巧妙伏击，赚了个过瘾。尤其是参与那一仗的林彪第115师，很多人都穿上了缴获的黄呢大氅，骑上了东洋马，扛上了“歪把子”轻机枪（又称牛腿机枪）、三八大盖、掷弹筒……邓锡侯和孙震看到眼珠子都要瞪出来了，对八路军的游击战术相当服膺。他们把作为四川老乡的八路军总司令朱德请到军部，专门给连长以上的军官传授游击战术。
孙震在组织两下店、郭山两战的同时，也效仿八路军，派了一个团潜入日军已占领的邹县、曲阜之间，展开游击作战。
邹县相当于日军的前沿，曲阜是后方，二者中间的小雪村、凫村一带为输运军火补给的交通要道，就仿佛是太原会战时的平型关，川军便在两村附近伺机下手。
就在两下店之战打响的同一天，曲阜开出三辆小轿车，经过小雪村时被伏击部队发现。
此前川军已破坏了公路，但因消息封锁，日军并不知道，一看无法前进，一行人便下车察看。这时远处伏兵出其不意地从后面切断了公路桥梁，迅速包围上来。
日本人大吃一惊，正要寻路开溜，近处伏兵呼地一声杀了出来，先猛掷手榴弹，再用步枪密集射击，横竖非得热闹一下不可了。
遇上伏击，都是一群打你一个，累吧？累就对了，舒服是留给死人的！
小汽车上的鬼子全都变成了死人。
那天下午，这一幕在凫村得到复制，不过这次网到的是一辆大卡车。两次伏击，共消灭日军四十人，内含一名翻译官级别的高级官佐，缴获三挺歪把子及几十支步手枪，还有一批军用地图和文件资料。
尽管没有平型关大捷那样大的收获，可川军上下还是开心不已，因为损失极小，风风火火打了一天，除上午伤亡了三人外，下午无一人损失。
川军的异军突起，引起了日本统帅部的极大重视，认为自川军进入鲁南战场后，活动就“特别活跃”，需谨防其大规模北上。中方舆论也给予川军以较高的评价，《大公报》专门登载了川军作战的经典战例，川军士气为之大振。
对孙震及其川军而言，遗憾之处是因无炮兵配合，无法彻底收复失地，只得在两下店一带与敌形成胶着状。
进入三月，孙震得到情报，矶谷师团主力已经集结，并组建濑谷支队大举南下，形势越来越紧张。
1938年3月10日，孙震亲赴前线部署。他把滕县设为固守中心，在滕县以北设立两道防线，其中界河为第一线，北沙河为第二线，同时任命第122师师长王铭章为前敌总指挥，坐镇滕县指挥防守。
四天之后的拂晓，濑谷支队从两下店发起攻势。
日军在华作战，为使其行动更加高效灵活，往往都会以支队形式对出击部队重新进行编组。濑谷支队的主干是濑谷启第33旅团，成为支队之后，由师团配属了大量特种部队，从骑兵、工兵，再到重炮、野炮、坦克，统统齐全。
武装到牙齿的日军主力精锐，仅武器而言，就根本不是川军所能抵御的。川军没有大炮，只有迫击炮，其命中精度差，有时炮弹还会触地不炸甚至于炸膛，此外，射程也很短，两千米开外就没什么杀伤力了。步枪更要命，所有枪支，枪膛内的来复线几乎都被磨平了，子弹出膛的声音，是嗵嗵嗵，跟土枪相仿，那叫一个难听，以致于士兵都不太愿意用枪射击，仅准备在短兵相接时，用马刀和手榴弹解决问题。
由于感受到的威胁不大，濑谷支队在战场上跟演习一般，他们先以坦克、骑兵搜索，再用步兵纵深跟进，有条不紊，完全是一副旁若无人的样子。
照面之后，一个迂回，川军在界河的后方预备队便被冲散，以致指挥官在撤往滕县时，都来不及给前线部队发去指示。
这样打法造成的后果是，尽管川军的前线主阵地还在，但日军往往已迂回到其身后，其进展速度快到出乎想象。
