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一
成吉思汗早就开始关注北方那片茂密的森林，他要攻打那里，将那片森林据为己有。
一二〇七年的春天，成吉思汗将右翼军交给术赤，让他带兵攻打居住在北方森林里的部落。
此时，斡亦剌部的忽都合别乞带着自己的一万部众归顺了成吉思汗。他们甘愿充当术赤的先导，对失思失惕地区发起了进攻。其他的斡亦剌部众，以及不里牙惕、巴儿忽惕、秃马惕等部都不战而降。
乞儿吉思部的首领也迪亦纳勒等人也表现出归顺之意，献上苍鹰、白马和黑貂，跪伏在术赤面前。
术赤带领的军队继续往北方的西伯利亚方向开进，相继平定了其他各部，凯旋归来。这是术赤第一次带兵远征。
看到自己的儿子第一次出征便取得如此辉煌的战果，成吉思汗非常高兴，说道：“你是我的长子，第一次长驱直入北方偏僻之地，不伤一兵一卒，不流一滴血便降服了那里所有的部落。这是你的一大功劳，就将北方的土地赏赐给你。”
术赤虽然身为成吉思汗的长子，却总有人怀疑他的血统。这次成吉思汗的表彰，给足了他面子。
成吉思汗为了表彰作为术赤先导而立下功劳的忽都合别乞，将女儿扯扯亦干嫁给了他的儿子亦纳勒赤，并将术赤的女儿豁雷罕妹给了忽都合别乞的另一个儿子脱劣勒赤。
一二〇七年，成吉思汗的阵营蒙，了巨大的损失。这一年，成吉思汗派博尔忽去攻打北方的秃马惕部。秃马惕部的首领歹都忽勒莎豁儿死后，他的妻子孛脱灰塔儿浑掌握了实权。孛脱灰塔儿浑与她的丈夫不同，对成吉思汗的进攻采取了抵抗的态度。
博尔忽率领军队，慢慢地接近秃马惕部。不幸的是，博尔忽和他的两个随从与大部队走散了。
秃马惕部的前哨部队突然对三人发起袭击。博尔忽与两个随从奋力抵抗，但终因寡不敌众英勇战死。
博尔忽是当年成吉思汗的手下在主儿勤氏的营地上捡来的孤儿，后来成为诃额仑的养子。在攻打克烈部的时候，他救了成吉思汗的儿子窝阔台。博尔忽的妻子也曾经救过成吉思汗的四子拖雷。当时，拖雷才五岁，险些被塔塔儿人掳去，多亏博尔忽的妻子及时发现。博尔忽作为四骏之一，深得成吉思汗的器重。
秃马惕部杀掉博尔忽之后，又俘虏了先锋忽都合别乞和豁儿赤，气焰大涨。
成吉思汗听说博尔忽战死的消息，怒不可遏，扬言要亲自带兵出征，为博尔忽报仇。
博尔术和木华黎慌忙阻止了他。于是，他任命朵儿伯多黑申为总指挥，再次向秃马惕部发起进攻。
“消灭秃马惕！”他下达命令。
朵儿伯多黑申奉成吉思汗之命，率兵攻下秃马惕部，救出了豁儿赤和忽都合别乞，带着敌方首领孛脱灰塔儿浑等大量俘虏，凯旋归来。
成吉思汗想当场将孛脱灰塔儿浑杀掉，但是豁儿赤却以“不宜杀女人”为由，为孛脱灰塔儿浑乞命。成吉思汗听从了他的建议。
成吉思汗将一百名秃马惕俘虏赐给博尔忽的家人，充当他们的奴隶。还送给豁儿赤三十名美女，并将孛脱灰塔儿浑也赏给忽都合别乞。
即便如此，成吉思汗仍然无法消除失去爱将的痛苦，下令在营帐前升起悼旗，一直挂了一年。
北方森林中的各部落也都归顺了成吉思汗，现在北亚已经没有人胆敢与成吉思汗为敌。
二
然而，就在成吉思汗的军队在前方横扫敌军的时候，后方阵营却发生了异变。
战乱平息之后，武将没有了用武之地，文官开始得势。这在任何一个时代、任何社会都一样。
出征北方的军队凯旋之后，迎来了暂时的和平，行政机构得到进一步的充实和完备。
在此期间，集大权于一身的塔塔统阿的权力自然而然开始膨胀。成吉思汗即位时制定的札撒，也是塔塔统阿起草的。
除此之外，还有一个人的势力在迅速增长，那就是蒙力克的儿子阔阔出。
“可汗之所以能接到天神的旨意，登上可汗之位，都是因为我从中牵线。也就是说，如果不是我将天神的旨意传达给可汗，可汗也就无法登位。”阔阔出经常把这些话挂在嘴边。
他自称是能够和天神交流的萨满教主，可以乘神马上天，和天神通话，可以治百病，读懂人内心所想，对他抱有恶意的人必将受到天神的处罚。他说他能让那些对自己有恶意的人眼睛变瞎，偷听自己说话的人耳朵变聋，说自己坏话的人变成哑巴，对自己使用暴力的人手脚萎缩等等，俨然一个具有超能力的通天巫。
成吉思汗正是利用了阔阔出的这种所谓“超能力”，才名正言顺地登上了可汗之位。既然成吉思汗是作为神的代理人统治世间，那么将此事传达给成吉思汗的通天巫与神的关系便应该更近一层。
阔阔出经常为自己将成吉思汗扶上汗位一事感到自豪，他以自己身上背负着神的旨意为由，势力逐渐增强。
成吉思汗也清楚自己是依靠阔阔出的所谓神威才名正言顺地登上可汗之位，所以即便阔阔出表现傲慢，也睁一只眼闭一只眼。
但是阔阔出却得寸进尺，在宫廷中也变得趾高气扬。在蒙古，成吉思汗高高在上，接下来是他的亲人、幕僚、重臣、僚友、万户长、千户长、百户长等，等级分明。众人之中，唯有阔阔出受到特别礼遇。在忽里台上，阔阔出经常以神意为由，强行推行自己的主张，而置其他幕僚和重臣的意见于不顾，
只要阔阔出说自己的话是天神的旨意，别人便无法再插嘴，即便是成吉思汗，也无法反对。
气氛由此变得有些微妙。利用萨满教登上汗位的成吉思汗感觉阔阔出已经站到了自己头上。但成吉思汗的权威是建立在阔阔出所传达神意的基础之上的，如果他否定了阔阔出，就等于否定了自己的权威。
重臣和一些老将慑于阔阔出的神威，逐渐集结在他的周围。成吉思汗意识到，长此以往，自己的地位必然受到威胁。
不管什么事，阔阔出都扬言是天神的旨意。而那些在战场上所向披靡的猛将，无不拜伏在阔阔出面前。
不管多么强悍的敌人，成吉思汗都能将他们粉碎，但是，对于总是利用神成的阔阔出，成吉思汗却有些束手无策。利用宗教确立自己的地位并保障自己的权力是为政者的常用手段，那是因为他们将神威放在了武力之上。即便本人并不信奉神佛，但是他们知道，要想有效地控制部下和百姓，神佛比武力有效。因此，对掌权者来说，神佛乃是一把双刃剑。
阔阔出的身边聚集了萨满教的信徒，其中有很多是成吉思汗的重臣。成吉思汗在父亲也速该死后，花费了三十多年的时间以武力构建起来的权力，不到一年的时间，便似乎要被阔阔出超越了。
三
此时，又发生了一件事情。
阔阔出和成吉思汗的弟弟合撒儿因为一点小事发生口角，阔阔出一怒之下打了合撒儿。合撒儿是身经百战的猛将，哪受得了这等委屈，于是还起手来。
