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那是昭和三十二年<small>[1]</small>一月的事。由于位处北海道最北端的山间，春天的脚步还很遥远，山里的林木、蜿蜒曲折的小径、溪谷间形成的小村庄，甚至较大的城镇，都完全被厚厚的积雪掩埋。河川冻结，低垂的枝丫也结冰了。入夜后，天神仿佛在叹息下界人类罪孽之深，地面上充满怒吼的风声，暴风雪肆虐，而且绝对会持续一整夜，直至东方天空泛白。
一辆夜行列车顶着北海道山间的暴风雪，向北前进。
如果自黑暗的上空俯视这列夜行列车前进的情形，隔着飞舞的雪片，看起来就像是一条扭动身体、在一望无际的洁白地面上一寸一寸爬行的黑色蚯蚓！
这是由札幌朝石狩沼田北上的札沼线夜行列车。
列车车厢内充满了各种各样的声音。
由于是在暴风雪肆虐的深夜里前行，列车速度并不快，亮着黄色小灯的朦胧车厢内可以听见列车碾过铁轨的单调声音，时而还有令整辆列车晃动的车厢连接器碰撞的声音，另外也有让外头的黑暗颤抖、仿佛由地底涌出的风吼声，以及吹在车窗玻璃上的雪粒声，甚至还有车厢内稀疏坐着的乘客的鼾声。
但是，除了这些声音，其他却似死亡般的静寂，完全听不见乘客的说话声。
既然是夜行列车，每个人当然以不同的姿态熟睡着。有的年轻男女倚偎着熟睡；也有人以唐松图案的包袱为枕，占据两个座位打鼾；还有人把鸭舌帽往下拉盖住脸，靠窗沉睡……简直是姿态各异。
乘客既是这种情形，车长也就很少巡行整辆列车了。他只是很慢很慢地从一节车厢走到另一节车厢，然后就无事可做，回到最后一节车厢自己的小房间内，也去睡觉了。
这辆载着几乎没有醒着的人、如同死亡般静寂地行驶于暴风雪中的札沼线夜行列车，飞驰于雪原上，形成似乎即将有某种恐怖事件发生的气氛。
就在此时——
黄色灯光模糊照着的车厢走道上，忽然跳出一个阴森的红色人影。
那是马戏团表演时经常会出现的小丑——有张两颌很宽的大脸，双眼圆睁，大圆鼻，大厚嘴唇，厚唇下是清晰可见的络腮胡，胡子上似乎敷着白粉。这个小丑整张脸上同样敷着白粉，妆化得怪异且恐怖。小丑头上什么也没有戴，头发三七分梳，抹着发油，紧贴头皮，身穿宽松的小丑装。
车窗外寒冷到连呼出的气息都会被冻结，所以尽管车厢内开着暖气，仍旧相当冰冷。座位上熟睡的乘客们都将大衣或外套紧拉盖住颈部。
但是，这位小丑涂满厚厚白粉的额际却微微浮现出汗珠！
那是因为小丑一直在跳舞。他额际浮现着汗珠，嘴唇浮现着阴森的微笑，在没有任何人观看、所有人都熟睡的夜行列车车厢走道上，全身浴满黄色灯光，专注地跳着舞。
他所跳的是难以形容的奇妙舞蹈，有些类似泡沫舞<small>[2]</small>，可是手脚却不时痉挛般剧烈颤动。他像西班牙女舞者般做出高难度动作，既像即兴表演，又像事先编排好的一样。
但是，仔细观察便会发现，小丑的舞蹈绝非醉鬼式的即兴表演！他的舞蹈有着一定的套路，像是长时间练习过的动作，很明显并非第一次跳这样的舞蹈。
但即使是这样，在接近拂晓、疾驰于国土最北端的夜行列车中，在大多数乘客都熟睡的列车车厢走道上，小丑究竟有什么理由必须跳这样的舞蹈呢？是小丑发疯了，抑或这只是噩梦中的一幕场景？
的确，各位恐怕认为这太不现实了。事实上，这或许是重度精神病患所做的梦也未可知！
列车发出刻板的声音，继续行驶于札沼线铁路上。
车窗外，暴风雪更大了。
蓝白色的光线从车窗外照进来，是月光。暴风雪的上空究竟是什么样的天气呢？至少可以见到上弦月。
但是，小丑根本不理会这些，在车厢内边跳舞边前进。走过一节车厢后，他打开门，边跳舞边跨越车厢间的连接器。
站在连接器的位置，车轮碾过铁轨的声音更响了。由于这里很暗，隔着列车车门上的玻璃，外面的月光照入车厢内，朦胧映照出涂满白粉的小丑的脸，感觉更是恐怖万分。
小丑踩过发出如同印刷工厂内震耳欲聋的声音的连接器，站在隔壁车厢门后。尽管无人观看，小丑仍独自一边继续舞蹈一边握住门把，推开车门，继续舞动四肢进入下一节车厢内。
隔壁车厢的大部分乘客也都睡熟了。随手掩上车门，乘客的鼾声似乎更响亮了。
画着浓妆的小丑在这节车厢走道上疯狂地继续跳舞。不过，这儿却有一位乘客并未睡着——不，他本来是已经沉睡，却因座位距车门很近，在小丑随手掩上车门时，微微睁开眼皮。
这是个五十开外的男人。隔着盖至鼻尖的高顶帽，此人见到了惊骇的场景！
他不停眨眼，以为是梦的延续，但在意识到这是现实景象后，他双眼圆睁。接着，他在座位上撑起上半身，凝视着正专注跳舞的鲜红色身影。那条红色身影像是一闪一灭正在燃烧的小火团。
不一会儿，小学生般的红色身影边跳边来到另一端的车门前，迅速拉开车门，身影霎时消失于门外。同时，车门也关上了，只留下仿佛什么也没发生过的静寂——除了铁轨的咔嚓声、外头的暴风雪声，以及乘客的鼾声。
戴高顶帽的男人虽然看到了小丑的舞蹈，却仍无法相信自己的眼睛。他不住眨眼，感到有点儿可笑。他将双膝前挪，把帽子拉下盖住鼻尖，交抱双臂，闭上眼，打算继续睡觉。
小丑自该节车厢消失后到底经过了多少时间呢？五分钟？不，也许已过了十分钟。男人流连于半梦半醒之间，听着有规律的铁轨碰撞声、在黑暗里呼啸的风声，以及列车最前端时而响起的汽笛声。忽然，一声巨大的异响，让他一跃而起。
跳起来的同时，男人的高顶帽掉落在地板上。但他没有马上捡起帽子，只是茫然呆怔，过了好一会儿才缓缓伸出右手，捡起自己灰色的高顶帽。
男人把帽子放在膝上，凝视前方那个小丑消失的车门上的雾面玻璃——逐渐地，他脸上浮现出不同寻常的表情。
这是因为，刚刚那声巨大异响怎么听都像是枪声！
男人曾在军队里待过，绝对有自信分辨出枪声和其他声音的差别，尽管是在半睡半醒之间，他仍能肯定那绝对是枪声，而且是手枪的射击声。
其他乘客也被刚刚的响声惊醒，难以置信般地静坐不动。
戴高顶帽的男人继续侧耳倾听，但再也听不到疑似枪响的声音了。考虑到可能是自己听错，一向爽朗的他忍不住起身，沿着走道往前走——那是小丑前行的方向。
男人很快走到车门的玻璃窗前。他戴好帽子，拉开车门。立刻，他听到强劲的风声，同时，车厢连接器发出的声音也传入耳中。男人随手关上车门，走向车厢连接器。左首是洗手间的门，紧紧地关闭着。
男人很快发现风声这样吵人的原因了。列车靠站，乘客走下月台时开过的门留有一道细缝，并未关紧。外面寒冷的风以疾势吹入，夹杂着细雪飘舞，在黑暗中剧烈旋转，发出巨响。
