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巨人离开了洛基、托尔和提亚尔菲，他们三人走进巨人之城乌特加德。街上巨人来来往往，洛基注意到，他们看起来并不像斯基尼尔说的那样高大。
乌特加德就是巨人们的阿斯加尔德城。但它的建筑却不像诸神的宫殿如格拉兹海姆、布雷达布里克、芬撒里尔那样轮廓优美。巨大而杂乱的楼宇参差耸立，好似嶙峋的高山冰岩。哦，美丽的阿斯加尔德，其上笼罩着深蓝寥廓的苍穹！阿斯加尔德，白云环绕如被钻石之山簇拥！阿斯加尔德，有那彩虹之桥和璀璨闪亮的城门！啊，美丽的阿斯加尔德，是否真有一天，巨人会将你毁灭？
托尔、洛基和提亚尔菲去了国王的宫殿。他们知道，托尔紧握的锤子能确保他们即使在那个地方也平安无恙。他们三个穿过两旁成排的巨人卫兵来到了国王的宝座前。“我知道你们两个，托尔和洛基，”巨人国王说，“我们也知道托尔这次来乌特加德是为了同巨人们比试武力。我们明天会举行一场比赛。而今天我们本地的男孩有体育比赛，如果你们这位年轻的仆人愿意同我们的年轻人比试，看谁更敏捷，那今天就可以让他参加比赛。”
由于洛基和托尔一直训练提亚尔菲的速度，所以提亚尔菲如今已是阿斯加尔德最优秀的跑步健将。因此要同年轻的巨人比赛跑步，他并不害怕。
国王点了一个叫休吉的巨人，让他同提亚尔菲比赛。他们两个一起开跑。提亚尔菲飞快地冲出起点。洛基和托尔在一旁焦急地观看，因为他们觉得与巨人比试，若能首战旗开得胜，形势将会对他们有利。但是他们看到休吉把提亚尔菲抛在了后面。他们看到年轻的巨人已经抵达终点标杆，绕着它转了一圈，又跑回到起点，那时提亚尔菲还没有跑完全程。
提亚尔菲不明白自己怎么会被打败，要求同休吉再比一次。于是，他们两人又重新跑了起来。这一次，托尔和洛基甚至觉得休吉好像根本就没有离开过起点——他几乎在比赛打响的时候，就从终点折返回来。
大家从赛场上回到了宫殿。巨人国王和他的朋友，以及托尔、洛基围着大桌坐下共进晚餐。“明天，”国王说道，“我们会有一场盛大的赛事，阿萨神族的托尔会向我们展示力量。在你们阿斯加尔德可曾听说过有谁能参加吃东西比赛？如果我们在这儿能找到一个，能和罗吉一比高下，那现在就可以在桌前进行这个比赛。罗吉的食量可比尤腾海姆的任何一个巨人都要巨大。”
洛基说：“我的食量比尤腾海姆任意两个巨人加起来都大。让我来同你们的罗吉比比看吧。”
“那好！”国王说道。在座的巨人无不叫好。“很好很好！这下可有好戏看了”他们说道。
他们沿着桌子一边摆上大量的盘子，每个盘子里都盛着肉。洛基和罗吉各自从桌子两端开吃，吃光一个盘子就朝对方挪近一步。盘子一个接一个地被清空，和巨人待在一旁观看的托尔看到洛基吃了那么多，不由得惊呆了。但是另一边的罗吉也吃光了一盘又一盘。最后，他们两人站到了一起，身边都留下成堆的空盘。“他并没把我打败，”洛基叫道，“哦，巨人的国王，我扫光的盘子和你们的冠军一样多呢。”
“但是你吃得没有罗吉干净。”国王说。
“洛基把盘里所有的肉都吃光了。”托尔说道。
“可是罗吉连骨带肉一起吃光，”巨人国王说，“你看看是不是这样。”
托尔上前查看盘子。他发现洛基吃剩下的盘子里还有骨头。而在罗吉吃剩下的盘子里空空如也：连肉带骨一扫而光，盘子里什么都没有留下。
“我们被打败了。”托尔对洛基说道。
“明天，托尔，”洛基说，“你一定要把全部的实力展现出来。否则巨人将不再害怕阿斯加尔德诸神的力量。”
“不用害怕，”托尔说，“尤腾海姆没有人能赢过我的。”
第二天，托尔和洛基走进了乌特加德大厅。巨人国王也在那里，身边簇拥着他的朋友们。托尔走进大厅，长驱直入，手中握着神锤米奥尔尼尔。“我们这里的年轻人已经喝干了他们的牛角杯，”国王说，“他们想知道你阿萨神托尔，能不能喝光这杯晨酒。但是，我必须要告诉你的是，他们认为阿萨神族中没有一个能一口把它干了。”
“把杯子给我，”托尔说，“你们给我的牛角杯，没有一只我不能一口气喝干。”
一只硕大的牛角杯被端到了托尔的面前，里面的酒盛得满满当当，晃晃荡荡，快溢出杯沿。托尔把米奥尔尼尔递给了洛基，叮嘱他站着，好让锤子处在自己视线范围之内。托尔把杯子举到嘴边。他喝了又喝，等他确信杯子里已经一滴不剩，便把它搁到了地上。“看这儿，”他说，“你们巨人的杯子已经被我喝干。”
巨人们朝杯底看了看，大笑了起来。“还说喝干了呢，阿萨神族的托尔！”国王说，“再往酒杯里瞅瞅，你简直连杯口都没喝干。”
托尔朝杯子里一瞧，发现酒还有大半。气急败坏的他又拿起杯子举到嘴边。他喝啊喝啊，等他觉得已经喝干见底，便心满意足地把杯子放到了地上，走向大厅的另一边。
“托尔认为他已经把酒杯喝干，”巨人中的一员拿起杯子说，“但是，朋友们，你们看看，里面还剩什么。”
托尔快步走了回来，又往杯子里看，发现杯子里的酒还有一半。他转过身来，发觉所有的巨人都在嘲笑他。
“阿萨神族的托尔，阿萨神族的托尔，”巨人国王说道，“我们不知道你下一场比赛将如何对付我们，但是你的酒量肯定比不过巨人。”
托尔说：“我可以把这大厅里的任何一样东西举起来再放下。”
当他正说这番话的时候，一只巨型的灰黑色猫突然窜进了大厅，站在托尔跟前。她弓起背，毛炸了起来。“那就把这猫从地上举起来吧。”巨人国王说。
托尔快步走向猫，打定主意要把她举起，扔到正在一旁嘲笑的巨人堆里。他伸手想托起猫，却举不起来。托尔的胳膊奋力抬起再抬起，尽可能举高到极限。猫那弓起的脊背已经碰到了屋顶，但她的脚却从未离地。当他使出吃奶的力气拼命举高猫咪，他听到四周的巨人发出嘲讽之声。
托尔转身放下猫，眼中的怒火熊熊燃烧，“我不习惯举猫，”他说，“叫个人来同我摔跤，我发誓你们会看到我把他打翻在地。”
“阿萨神族的托尔，这里有一个人会同你摔跤。”国王说道。托尔环顾四周，看到一位年老的妇人蹒跚朝他走来。她双目浑浊，牙齿落光。“她是我的老看护埃莉，”国王说，“她会同你比试摔跤。”
“我托尔不会同一个老太婆摔跤的。我要同你们最高大的巨人比试。”
“埃莉已经到你那儿去了，”国王说，“现在她要同你比试了。”
这位上了年纪的妇人蹒跚着朝托尔走去，她灰白色的刘海垂到脸上，下面的一双眼睛目露凶光。当这个丑陋的老太婆朝他逼近，托尔站在原地，无法移动分毫。她的双手按住他的胳膊，双脚开始用力铲他，想把他绊倒。托尔努力想把老太婆从身上甩开，却发现她的双手好似铁箍，双脚好似铁柱那般有力地抵住了他。他们围着大厅扭斗了一圈又一圈，托尔无法把老太婆扳倒，让她朝后或朝侧边翻倒，反倒是在老太婆可怕的臂力之下，他变得越来越难以支撑。老太婆把托尔压得越来越低，托尔后来只能趴着，靠一只膝盖抵在地上，抱住老太婆的双肩才幸免败北。老太婆试图把托尔放倒在地，可是最后还是没有得逞。最后，她松开了托尔，一瘸一拐地朝大门走去，离开了大厅。
托尔起身从洛基手里拿过锤子，一言不发地离开了大厅，沿着原路朝乌特加德城门走去。一路上他对洛基，以及七个星期来陪伴自己穿行尤腾海姆的提亚尔菲不发一语。
