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卫绍王永济听到留哥举兵叛乱的消息，大惊失色，迅即动员了六十万（实为六万）大军，重新起用了先前因败战而被罢免官职的完颜胡沙。永济还许下诺言，若有人能够取到留哥的首级，则不论身份地位，均委以重任。
以留哥一己之力，自然难以抗金，他于是向成吉思汗求援。
蒙古军在第一次远征之后，经过了一年的休养生息，再次出动。与金军不同，成吉思汗派出了三万兵力，对外却宣称三千。他下令驻扎在居庸关的者别率军攻打当时的东京（辽阳）。金夸大自方的兵力，成吉思汗却反其道而行。
永济听说成吉思汗的援军只有三千，不由松了口气。“他三千援军对我六万大军，成吉思汗实乃蠢物。蒙古士兵再勇猛，一个也敌不过二十个。打败他们将不费吹灰之力。这次好好给他们点颜色看看，让他们再也不敢翻越长城。”
永济觉得自己已经不战而胜，心里飘飘然起来。
金军主要是以步兵为主，蒙古军则主要是骑兵。马蹄扬起的沙尘和飞扬的旌旗，让他们显得来势汹汹。
金军看到蒙古军士气冲天，而且人数如此众多，不由吓得魂飞魄散，开战之前便没有了作战的勇气。
正如成吉思汗所料，金军很快被蒙古军歼灭。唯有受命进攻辽阳的者别却遭到了顽强的抵抗。
辽阳的士兵是一直驻扎于此的守城士兵，而非永济临时召集的乌合之众，他们进行了顽强的抵抗。
猛将者别束手无策，冥思苦想攻城之策。后来，他决定暂时撤退，让人以为自己已经放弃攻城。
他率领军队撤退了几日之后，挑选骏马和数百名最为精干的士兵，连夜轻骑杀回辽阳。
辽阳城中，金军将士正高举酒杯，庆祝自己打败了蒙古最为勇猛的将领者别。他们将城门大开，邀请城外的居民一起欢庆。
就在此时，者别率领的军队如飓风般杀了进来。金兵大惊失色，匆忙应战，但是他们手中没有武器，身上也没穿铠甲，纷纷丧命于蒙古兵马的铁蹄之下。
辽阳城陷落。
但是，城外还驻扎着很多金军，要是他们现在有组织地进攻，仅靠者别这数百名精骑根本无法抵抗。于是，者别心中又生一计。他没有让士兵在辽阳的城墙上挂起蒙古的旗帜，而是让他们挂起契丹旗。城外的契丹人看见城门上翩翩飞扬的契丹旗，纷纷高兴地说道：“看啊，留哥将军已经攻陷了辽阳城。让我们聚集在契丹旗帜下，助留哥将军一臂之力。”
契丹人人心鼓舞，很快聚集在辽阳城下，者别的兵力迅速壮大。
五
这一年的秋天，成吉思汗派出四子拖雷和阿鲁赤的儿子赤驹攻打德兴。在此之前，拖雷也曾率军参加过小规模的战斗，这次是他第一次独自率军作战。
金军进行了顽强的抵抗。四个嫡子中性情最为柔顺的拖雷表现非常英勇，他率先爬到了城墙之上，高高举起旌旗。
由于拖雷英勇奋战，德兴陷落。成吉思汗称赞了他的勇敢，同时也委婉地告诫他不可莽撞。“作为统帅，应该常身先士卒，指挥全军，但是不可逞无谋之勇。要是负责指挥的统帅被杀，全军就会溃散。将突击之事交给士兵，也是为帅之人的勇气。”
要是为了攻克一个城池而失去儿子，这个损失对于成吉思汗是无法弥补的，然而，成吉思汗本人也在多次战争中身先士卒，甚至因此负过重伤。
攻陷德兴之后，成吉思汗对四子拖雷有了新的认识。
一二一三年一月，留哥征得了成吉思汗的同意之后，在广宁府称辽王。自此，屈服于金的契丹人在成吉思汗的帮助下，名义上摆脱了金国的统治，复兴辽国。
这一年的秋天，成吉思汗亲自率军追击德兴的残军，继续进攻宣德的各个城市，大败金军，直逼居庸关北口。成吉思汗深知居庸关守备牢固，在中都周遭向西迂回，攻陷了防守太行山中峡道的紫荆关，并攻打涿州和易州。
蒙古军所到之处，金军都如草木逢暴风，纷纷投降。
蒙古军在金国的都城却遭到了顽强的抵抗。成吉思汗明白，如果硬攻，必然遭受巨大损失，于是命客台和薄察麾下的监视部队留在长城以北，自己率部暂时撤退。
此后不久，发生了一件成吉思汗不曾料想的大事。
六
永济不顾守中都的徒单镒的反对，再次任命一二一二年四月在成吉思汗第一次进攻居庸关时不战而逃才被免职的胡沙虎（招讨九斤）为右副元帅。
胡沙虎虽然脾气暴躁，但是在金军中以勇猛闻名。要想抵抗蒙古的入侵，就必须重新起用他这类人守卫居庸关。
然而，胡沙虎并未因为自己被重新起用而感恩戴德，只是每日沉醉于酒宴和狩猎之中。
永济看到他这样的表现，不由大怒，当着众人的面对他破口大骂：“你这只老虎，原来也只会些猎狐狸和兔子的勾当啊。”
胡沙虎听永济当众辱骂自己，不由又羞又恼，遂决定谋反。他首先让人放出谣言，诬陷曾反对自己复任的徒单镒企图谋反，并以勤王为名，率领自己麾下的士兵封锁了中都城门。接着，他假称蒙古军已经逼近中都城北，召开紧急军事会议，叫来徒单镒，将他杀了。
除掉徒单镒之后，胡沙虎率军攻入城内，杀了永济的护卫队，夺取了政权。
胡沙虎将永济赶下王位之后，将他监禁起来，几天之后，派人将永济杀掉。
胡沙虎本想乘此机会自立为帝，但是他清楚自己不足以服众，登位必然会遭到激烈的反对，于是找来了当时闲居在河南彰德府的永济之侄完颜珣，扶持他登上帝位。这就是金国的第八代皇帝宣宗。
胡沙虎本人位居一人之下万人之上，身兼太师、尚书令和都元帅等职。但是，他并未得意太久。
者别攻陷辽阳之后，便将辽阳交给耶律留哥，自己率军从长城南部直逼居庸关。驻扎在居庸关北面的客台和薄察与者别相呼应，从南北两面攻打居庸关。
胡沙虎大为吃惊，本想亲自率军迎战，但因腿部受了伤，便派部下术虎高琪率五千士兵迎击。
术虎高琪出师不利，胡沙虎想以违反军纪罪将其处死。在宣宗的调解下，术虎高琪得以免死。
胡沙虎又让术虎高琪率领更多的士兵继续抵抗蒙古军，并威胁他说：“必须打败蒙古军。要是败了，提着人头回来见我。”
术虎高琪再次与蒙古军作战，虽然进行了艰苦的斗争，但最终还是不敌，不得已只得撤退。如果这样回到中都，必然会被胡沙虎所杀，术虎高琪决定先发制人，率兵闯入胡沙虎家中。
胡沙虎遭到术虎高琪出其不意的进攻，慌忙出逃，结果在翻越墙头时，衣服下摆被挂住，从墙头上摔落下来，动弹不得。
此时术虎高琪的部下跑了过来，问道：“是胡沙虎元帅否？”
胡沙虎忙道：“吾乃元帅手下。”
“哈哈，元帅身边的人也敢自称‘吾’啊。”术虎高琪的手下放声大笑，一刀砍下了胡沙虎的首级。
术虎高琪带着胡沙虎的首级到宣宗面前请罪。宣宗虽然是在胡沙虎的扶植下才登上帝位，但他早就对胡沙虎的蛮横感到不满，看到术虎高琪提着胡沙虎的首级来见自己，内心甚是欢喜。
只要有胡沙虎在，宣宗便只是他的傀儡。宣宗抑制住内心的喜悦，表明自己会原谅术虎高琪，非但没有处罚他，还加封他为右副元帅。
金国的政变对成吉思汗来说很有利。失去军心和民心的永济被杀之后，宣宗即位，但是宣宗同样不得人心。
