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西行面见成吉思汗的道路漫长而艰辛。
尽管已经在邪米思干大城休养了一段日子，丘处机的身体状况仍然不佳。因此，当长春真人好不容易可以午睡片刻的时候，弟子们都自觉地不发出声响，以便让师尊可以好好休息。
然而丘处机入睡还不到小半个时辰，全真道士们暂居的算端氏新宫门外就传来了一阵歇斯底里的叫喊声。丘处机的弟子于志可从远处狂奔而回，一边跑一边发狂般地叫嚷着，嘶哑的喊声在空气里飘荡着。
“志可！收声！不要惊扰了师尊休息！”于志可的师兄李志常生气地训斥道。但他很快就发现有些不对劲，于志可的脸白得好像一张纸，嘴张大到了令人匪夷所思的程度，就好像不张那么大就没有办法呼吸一样，圆瞪的双眼布满血丝，简直要从眼眶里蹦出来。而最让人不安的是于志可嘴里呼喊的内容。
“怪物！妖孽！”于志可仿佛要把自己的心和肺都喊出来，“怪物啊！”
师兄弟们慌忙把他扶进宫里，手忙脚乱地喂水喂药，但于志可已经陷入了癫狂状态，一面极力挣扎着，一面上气不接下气地不停喊着：“妖孽！怪物！妖孽！”
“志可，抱元守一，澄心定意，妖邪自去。”一个严肃的声音忽然响起，那是被惊醒的长春真人丘处机。
在师尊的提醒和点拨下，于志可终于慢慢地收束了心神。静坐片刻后，他才颤抖着张口，用嘶哑的嗓音说：“师尊！我……我不是故意失态的。但是我看到了一些东西，一些不应该在这个世上存在的东西。”
“不必急，凝神静气，慢慢从头说来。”丘处机在徒弟们端来的椅子上坐了下来。
于志可喘息了一阵子后，缓缓开口说：“我刚才去了城北的一座破败道观。前些日子，在施粥的时候，我遇到了一个流连于此的山东老汉……”
长春真人丘处机是在两年前收到成吉思汗的邀请函的，他最终接受了蒙古大汗的盛邀，在73岁的高龄启程奔赴西域与其会面，希望能以自己的微薄之力，在成吉思汗的心里播下仁政的种子，让世间苍生少受些苦难。两年后的冬日，他和随行的十八位全真弟子来到了邪米思干大城，由于前方积雪封路百余里，无法赶到大雪山东南和成吉思汗相会，他们将在此处过冬，等待开春雪融后继续前行。
蒙古人的大屠杀已经过去了一年多，邪米思干大城的空气里却似乎依然飘浮着一股浓烈的血腥味。这座丝绸之路上的繁华重镇、曾经被亚历山大大帝盛赞的城市，在成吉思汗的铁蹄下遭遇了灭顶之灾，再也不复过去美轮美奂的壮观景象。尽管已经在缓慢重建，如今呈现在全真道士们眼前的，仍然是白雪覆盖下大片大片的断壁残垣，进城的路途上，甚至可以在路边见到无人掩埋的枯骨。昔日花剌子模帝国的都城仅剩下四分之一人口，显得冷清破败，笼罩在一种灰暗的色调中，一如居民们麻木饥馑的眼睛。
“君不见，青海头，古来白骨无人收……”丘处机轻声吟道，随即长叹一声，“但盼能早日见到大汗，劝他止戒杀戮，以仁心治天下。”
进城后的所见所闻更加令人不忍目睹耳闻。此刻的邪米思干，仍然没能从灭国屠城的阴影中走出来，一副民生凋敝的景象，百姓往往食不果腹，卖儿卖女的惨事随处可见。丘处机心怀仁慈，在算端氏新宫住下后，立刻命令弟子们用自己的口粮为城中居民施粥，一时间饥饿的贫民们蜂拥而至，让十八名弟子和成吉思汗派来的蒙古随从们忙碌不休。
12月的一个傍晚，铅灰色的天空中又开始飘雪，气温低得似乎能把人畜的血液都冻住，但施粥的算端氏新宫门前依然排着长长的队伍。于志可正在满头大汗地举着勺子为饥民盛粥，前方人群里忽然传来一声闷响，他抬头看去，一个头发花白的老人摔倒在地上，看来是冻饿之下身体支撑不住，生生晕过去了。
于志可连忙把大勺交给身旁的蒙古人，把老人扶到房檐下。这是一个右腿残疾的汉族老人，或许是流连于此地的众多汉人工匠中的一个，看他干枯的面容和瘦弱的身躯，应该已经被饥饿折磨很久了。
于志可盛来一小碗热粥，掐了几下老人的人中。老人缓缓醒来，一时间似乎不明白发生了什么。于志可叹了口气，小心翼翼地喂他喝了半碗粥，老人的脸上终于有了几分血色。
“谢谢这位道爷，”老人低声说，“我实在是……饿得有些久了。”
“这些日子，都过来喝粥吧，”于志可说，“趁着我们还在这里。等我们走了……”
他摇摇头，不再说下去了。
以后的几天里，这位名叫王庆福的老人果然每天都来，每次于志可都会为他准备一碗热粥，两人渐渐熟络起来。王庆福说，他原本是山东人氏，打铁为生，却在大金和蒙古人的战争中被蒙古兵抓住，强迫他随军西征。几年前蒙古兵围攻邪米思干，他被花剌子模军的飞石打断了右腿，被蒙古人抛弃，只能在附近做些零工勉强度日。
王庆福又问起全真道士不远万里来到西域的原因，于志可把丘处机的抱负向他叙说了一遍。王庆福听完默然不语，过了好久才说：“你的师父很了不起。我还以为天底下的道士都是坏人呢，所以你们施粥开始好几天了，我实在顶不住饿了才过来的，实在是心里有些害怕。”
于志可并不感到奇怪：“你可是在山东老家遇到过什么恶道士？”
王庆福摇摇头：“不是，就在这座城里。”
于志可这才微微吃惊：“就在这座城里？邪米思干？这里也会有道士？”
“是的，邪米思干，”王庆福说，“在邪米思干大城的城北地带有一座道观，观里住着一个妖道。”
“妖道？”
“是的，妖道，会邪术的妖道。不过自从两年前大军屠城之后，就没有人再见过他了，大家传说他已经死了……”
几天后，蒙古人提供的余粮接近告罄，在新的给养运来之前，施粥只能暂时中断，于志可这才有余暇去往城北，寻找那个激发了他好奇心的道观。在这座远离中土的西域城市里，竟然会存在着一所道观，原本应该是让人兴奋和感动的事，但之前王庆福的讲述却给这种兴奋蒙上了阴影。
“那是一个妖道，曾经活生生吓死过三个小孩。”王庆福如是说，“此事虽然发生在我到来之前，但有很多人亲眼目睹，千真万确。”
“吓死了三个……三个小孩？到底是怎么回事？”于志可忙问。
“那是七八年前的事情了吧。”王庆福回忆着，“那个道士大概是十来年前来到邪米思干的。非常奇怪，他的长相明明就是中土汉人，却和汉地的道士大不一样，他从不和人交往，更不要提做法事收徒什么的了，但是却偏偏有很多钱，能雇用工匠替他在城北建了一座道观。道观建成后，他便独自一人闭门在观内，不许外人进观，自己也绝少入城露面。人们纷纷猜测他不远万里跑到邪米思干大城来究竟是为了什么，却始终没能得到答案。
“直到两年之后，有人无意中发现，札兰丁王子在一个深夜从道观出来，大家这才明白过来，这个奇怪道士的背后，竟然是王子。事情涉及王子，自然就没人敢去多嘴查问了，要知道万一这当中牵扯到谋逆篡位之类的大事，知道得越多就越有掉脑袋的风险。好在这个道士虽然古怪，倒也并没有打扰别人的生活，日子长了，也就无人在意了。但是谁也没有想到，几个月之后，就出大事了。
“那时候虽然无人敢去调查，但关于那个道士的种种荒诞无稽的传闻还是在民间流传着。有四个调皮捣蛋的小孩起了好奇心，竟然想要溜进道观去看看。他们真的去了，但来到道观外之后，有一个孩子忽然害怕起来，并没有跟着翻墙进去，而是跑回家将此事告诉了大人。大人们紧张万分，连忙赶到道观，刚刚到那里，就目睹了一场惨剧。”
王庆福的脸上现出了不忍的神色，眼神里却有着无法抹去的恐惧：“他们刚来到道观门口，一向紧闭的道观大门就突然打开了，三个孩子连滚带爬地从里面冲了出来。他们的脸色煞白，整张脸都因为极度的惊恐而变得扭曲，甚至连呼吸都变得困难起来。大人们也吓坏了，慌忙给他们按摩胸口，但似乎没有什么用。孩子们就像是被妖邪附身了一样，呼吸刚刚顺畅一点，终于能够发出声音之后，就开始不断地尖叫，简直要把嗓子都喊出血来了。”
“他们……喊的是什么？”于志可咽下一口唾沫，声音也有点微微颤抖。
王庆福阴沉着脸：“他们其实一直只是在重复喊着两个字：怪物！怪物！”
“怪物？”于志可沉吟着，“什么样的怪物？”
“不知道，除了这两个字，那三个孩子再也没能说出其他的话，他们就这样不断地拼命尖叫着，直到停止呼吸。”王庆福说，“而那个妖道，也不知什么时候站在了门口，就那样冷冰冰地看着眼前的一切，一言不发。三个孩子都死去之后，他才转过身，默然关上观门，仿佛什么都没有发生。”
“后来呢？没有人去找那个道士的麻烦吗？”于志可问。
王庆福苦笑一声：“死去孩子的父母去告了治安官，可是能有什么用呢？道士和札兰丁王子有关系，谁敢轻易去动他？何况三个孩子是自己吓死的，又没有人亲眼见到道士下手，验尸也找不到什么证据，事情只能不了了之。不过在此之后，整座邪米思干大城里的父母都严禁家里的孩子靠近道观了。即便是大汗破城后，札兰丁王子早已逃离，妖道也不知所终，仍然没有人敢进入那座道观。所以道观现在都还在，尽管已经破败不堪。”
三个孩子被活生生吓死，临死前拼命叫喊着“怪物”，不进香客的道观和神秘的妖道……于志可一面走着，一面觉得此事非同寻常。“这个道士的背后，一定隐藏着什么秘密，”他想，“无论如何，即便是为了维护正统道门的声誉，我也应该想办法查探一下。”
他很快来到了城北，略加打听就找到了道观。如王庆福所说，道观已经破败不堪，成吉思汗入城时，士兵们四处纵火烧杀，把道观烧掉了一小半，剩下的残破部分也无人打理。在飘扬的雪花中，连观门都倒塌了的道观几乎和废墟无异，入口处黑黢黢的大洞隐隐透出一种令人不安的森冷气息。
于志可来到观门口，从地上捡起已经断成两半的牌匾，勉强辨认出道观的名字“摩云观”。抬起头来，门内一片漆黑，什么都看不清楚。他犹豫了一下，还是走了进去。
