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到了四月，各路诸侯的军队在戏下解散，大家都回自己的封国去了。汉王刘邦要回国的时候，项羽派了三万士兵跟着他，还有好几万楚军和其他诸侯的士兵也一起，他们从杜县南边进入蚀中。为了防止其他诸侯偷袭，他们一边走一边烧掉栈道。刘邦到了南郑，现很多将领和士兵都跑了，大家都想回东边去。韩信就劝刘邦说：“项羽给有功的将领都封了王，你却只能呆在南郑，这明显是排挤你啊。咱们的士兵都是山东人，都想回家，要是趁着他们士气高涨的时候用他们，肯定能立大功。等天下稳定了，人心安定了，再用他们就没啥用了。咱们不如直接往东打，争夺天下吧！”刘邦一听，觉得有道理，就开始筹备东进的计划了。
项羽这哥们儿一出关，就派人把义帝给迁走了。他说：“古时候的帝王，地盘得有个千里见方，还得住在上游地区。”于是，他就派使者把义帝迁到长沙郴县去，还催他快点走。义帝的群臣们一看这势头不对，就纷纷背叛他跑了。项羽还偷偷让衡山王和临江王去攻击义帝，最后在江南把他给杀了。项羽因为田荣的事儿挺不爽，就立了齐国的将军田都为齐王。田荣一听火了，就自立为齐王，杀了田都反了楚国；他还给了彭越将军印，让他去攻打梁地。楚国派萧公角去迎战彭越，结果彭越把他打得落花流水。陈馀也因为项羽没封他为王而心生怨恨，就派夏说去游说田荣，请他出兵一起打张耳。齐国给陈馀派了兵，把常山王张耳给打败了，张耳只好逃到汉国去。赵王歇在代地被迎回来，重新当上了赵王。赵王为了感谢陈馀，就封他为代王。项羽一听这事儿，气得火冒三丈，直接挥师北上去打齐国。
八月的时候，汉王刘邦采用了韩信的计策，从故道回军，偷袭雍王章邯。章邯在陈仓迎战汉军，结果雍军大败，章邯只好撤退；他又在好畤停下来打，结果又输了，只好逃到废丘去。刘邦就这么一举平定了雍地，然后向东进军到咸阳，率军包围了废丘的雍王，同时又派其他将领去攻取陇西、北地、上郡。他还命令将军薛欧、王吸从武关出兵，再让王陵的军队从南阳出，一起去沛县迎接他的老爹和吕后。楚国一听到这个消息，立刻兵在阳夏阻拦他们，结果没拦住。楚国又让以前的吴县令郑昌去当韩王，让他去抵挡汉军。
第二年，刘邦继续向东扩张地盘，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。只有那个韩王昌不听话，结果被韩信给打败了。刘邦就把陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地这些地方都设置了郡县；关外则设置了河南郡。他还重新立了韩国的太尉韩信为韩王。对于那些带领一万人或者一个郡投降的将领，刘邦都封他们为万户侯。他还修缮了黄河边上的要塞。以前的秦朝皇家园林和池塘，现在都让老百姓去开垦种田了。正月的时候，刘邦俘虏了雍王的弟弟章平。为了庆祝这一系列的胜利，他宣布大赦天下的罪犯。
汉王刘邦一出关抵达陕地，就亲切地抚慰关外的父老乡亲。回到营地后，张耳前来拜见，刘邦给了他极高的礼遇。
二月，刘邦下令废除秦朝的社稷制度，重新建立了汉朝的社稷。
到了三月，刘邦从临晋渡过黄河，魏王豹率领兵马紧随其后。他们一路南下，攻下了河内，俘虏了殷王，然后设置了河内郡。接着，他们又南渡平阴津，一路杀到了洛阳。这时，新城的三老董公特地前来，向刘邦讲述了义帝被害的经过。刘邦一听，立刻敞开衣襟大哭起来。他立刻为义帝丧，守灵三天，并派出使者通告诸侯：“天下共同拥立的义帝，我们都曾北面朝拜过他。如今项羽在江南放逐并杀害了义帝，这是大不敬、大不道的行为。我亲自为义帝丧，希望诸侯们都能身着白衣，共同讨伐杀害义帝的凶手。”
这时，项羽正在北方攻打齐国，与田荣在城阳激战。田荣战败，逃往平原，却被平原的百姓所杀。齐国因此投降了楚国。但楚国并不满足，他们烧毁了齐国的城池，俘虏了齐国的百姓。这使得齐人纷纷反叛。田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳反楚。虽然项羽听说了汉军东进的消息，但由于他已经与齐国交战，打算先打败齐国再攻打汉军。而刘邦则趁机联合了五个诸侯的兵力，一举攻入了彭城。
项羽得知消息后，立刻率军离开齐国，从鲁地经过胡陵，直抵萧县，与汉军在彭城灵壁东睢水上展开了一场激战。结果汉军大败，死伤惨重，睢水都因此堵塞不流。项羽还俘虏了刘邦的父母妻子，把他们押在军中作为人质。这时，诸侯们看到楚军强大而汉军败退，纷纷背弃刘邦，重新归附楚国。塞王司马欣也逃亡到了楚国。
吕后的哥哥周吕侯作为汉军的将领，驻扎在下邑。汉王刘邦听从了他的建议，开始逐渐收拢士兵，并在砀县扎营。接着，刘邦向西穿过梁地，来到了虞县。他派使者随何去九江王英布那里游说，说：“你要是能让英布起兵反叛楚国，项羽肯定会留下来攻打他。只要拖住项羽几个月，我拿下天下就稳了。”随何一去，英布果然背叛了楚国。这可把项羽气坏了，立马派龙且去攻打英布。
刘邦在彭城战败后向西撤退，派人去找自己的家眷，结果家人也跑丢了，没找着。战败之后，刘邦才现自己只带回了孝惠帝，于是六月的时候，他就立孝惠帝为太子，还顺便大赦天下。然后，他让太子守在栎阳，把关中地区的诸侯子弟都召集到栎阳来守卫。刘邦又引水淹了废丘，废丘守军投降，章邯自杀了。刘邦就把废丘改名为槐里。接着，他命令祠官去祭祀天地、四方、上帝和山川，按时进行祭祀。同时，还征调关内的士卒去驻守边塞。
这时候，九江王英布跟龙且打得不可开交，但总是输，最后只好跟随何一起偷偷地逃回汉营。刘邦逐渐收拢士兵，加上各路将领和关中士卒的加入，兵力大振。他们在荥阳一带大败楚军，还攻破了楚军在京县、索县之间的防线。
第三年，魏王豹请假回去看望生病的亲人，结果一回去就封锁了黄河渡口，反叛了汉国，投靠了楚国。刘邦派郦食其去劝魏王豹，结果豹子不听。刘邦一气之下，就派将军韩信去攻打，把魏王豹给活捉了。于是，汉军平定了魏地，设置了三个郡，分别叫河东、太原、上党。接着，刘邦命令张耳和韩信继续向东，从井陉出击赵国，杀了陈馀和赵王歇。第二年，刘邦就立张耳为赵王。
刘邦的军队驻扎在荥阳南边，修了条甬道连接到黄河，好方便从敖仓运粮。就这样，他跟项羽相持了一年多。但项羽老是来抢汉军的甬道，汉军粮食不够吃，结果被项羽给围了。刘邦想求和，提出把荥阳以西的地方割给汉国，项羽根本不听。刘邦急了，就用了陈平的计策，给了陈平四万斤金子，让他去离间楚国的君臣关系。结果项羽真的开始怀疑他的亚父范增了。范增劝项羽赶紧打下荥阳，但项羽不听，范增一生气就辞官了，说要回老家养老。结果他还没走到彭城就死了。
汉军粮尽，刘邦就派了两千多个女子，穿着铠甲从东门出去，楚军一看以为是汉军出击，就四面围攻。这时候，将军纪信坐着汉王的车驾，假扮成刘邦，骗过了楚军。楚军都高呼万岁，跑到城东去看热闹，刘邦就趁机带着几十个骑兵从西门逃走了。他留下御史大夫周苛、魏豹和枞公守荥阳，那些不能跟他一起撤退的将领和士卒，全都留在了城里。周苛和枞公商量说：“魏豹这个反贼，我们不能跟他一起守城。”于是就把魏豹给杀了。
汉王刘邦从荥阳撤退回关内，打算重整旗鼓再次东进。这时候，袁生给他支了一招，说：“汉王啊，您跟项羽在荥阳对峙了好几年，总是吃紧。要是您能出武关，项羽肯定会率军南下。您就可以趁机深筑壁垒，让荥阳、成皋的军队得以休息。再派韩信他们去收拢河北的赵地，联合燕国、齐国。到时候您再从荥阳出击，也来得及。这样一来，项羽就得分散兵力去防备多地，咱们就能得到喘息的机会，再跟他打，肯定能破楚！”刘邦一听，觉得这主意不错，就采纳了。他率军到了宛叶一带，跟英布一起收拢兵马。
项羽一听说刘邦在宛地，果然率军南下。刘邦就坚守壁垒，不跟项羽打。这时候，彭越渡过睢水，在下邳跟项声、薛公打了起来，把楚军打了个落花流水。项羽急了，就率军东进去打彭越。刘邦趁机率军北上，到了成皋。项羽打完彭越回来，听说刘邦又在成皋集结军队，就又率军西进，攻下了荥阳，杀了周苛、枞公，俘虏了韩王信，然后把成皋围了个水泄不通。
刘邦一看形势不妙，赶紧跳车逃跑，只带着滕公一辆车从成皋的玉门逃出来，北渡黄河，跑到修武住了一晚。他自称使者，早上就赶到张耳、韩信的军营，把他们的军队给夺了过来。然后派张耳去赵地继续收拢兵马，派韩信去东击齐国。刘邦得了韩信的军队，士气又振作了起来。他率军到了黄河边，在修武南设宴犒劳军队，打算再次跟项羽开战。
这时候，郎中郑忠出来劝阻刘邦，让他筑高垒、挖深壕，别急着跟项羽打。刘邦听了他的建议，派卢绾、刘贾率领两万人、几百骑兵，渡过白马津，进入楚地，跟彭越一起再次击败楚军于燕郭西，收复了梁地十多座城池。
淮阴侯韩信已经接受了命令向东进军，但还没渡过平原呢。这时候，汉王刘邦派郦食其去说服齐王田广，田广一听，马上叛离楚国，跟汉朝和好，一起攻打项羽。可是啊，韩信这家伙听了蒯通的建议，居然偷袭并打败了齐国。齐王气坏了，直接把郦食其给烹了，然后逃到高密去了。项羽听说韩信带着河北的军队打败了齐国和赵国，还打算来打他，就派了龙且和周兰去迎战。韩信跟他们打了一场，还有骑将灌婴帮忙，结果把楚军打得落花流水，龙且也战死了。齐王田广只好去找彭越帮忙。这时候呢，彭越带着军队在梁地活动，让楚军吃尽了苦头，还断了他们的粮道。
到了第四年，项羽对海春侯大司马曹咎说：“你给我守好成皋，要是汉军来挑战，千万别跟他们打，只要别让他们东进就行。我十五天内一定拿下梁地，然后再回来跟你汇合。”说完，他就去攻打陈留、外黄、睢阳这些地方，结果都拿下来了。汉军这边呢，果然多次向楚军挑战，但楚军就是不出来。汉军就派人去辱骂他们，一连骂了五六天。大司马曹咎被激怒了，带着兵渡过汜水去迎战。结果啊，士兵们刚渡到一半，汉军就起攻击，把楚军打得落花流水，还把楚国的金银财宝都抢了过来。大司马曹咎和长史欣都羞愧难当，在汜水上自杀了。项羽听到海春侯战败的消息，只好带着兵回来。而这时候呢，汉军已经把锺离眛围在了荥阳东边，项羽一到，他们全都逃到了险要的地方去了。
哎，这战局啊，真是瞬息万变，看得人眼花缭乱。不过话说回来，这韩信和项羽，一个智谋过人，一个勇猛无敌，他们的对决，还真是让人期待呢！
哈哈，这韩信可真是个狡猾鬼啊！他破了齐国之后，就派人去给汉王刘邦传话，说：“齐国挨着楚国，我这权力不够大啊，如果不给我个假王的头衔，恐怕这齐国我是安抚不住了。”刘邦一听这话，气得差点没跳起来，心想：“这货想自立为王？门儿都没有！”可是呢，留侯张良这时候站出来了，他说：“哎呀，大王，您别冲动啊，咱们不如顺水推舟，就让他当这个齐王，这样他就能自己守住齐国，咱们也省心啊。”刘邦一听，觉得也有道理，于是就派张良拿着印绶去，把韩信立为了齐王。
这消息一传到项羽耳朵里，他可就慌了神儿了。心想：“这韩信要是跟刘邦联手，我岂不是腹背受敌？”于是呢，他就派了盱台人武涉去说服韩信，想让韩信跟他联手。可是啊，韩信这家伙精明着呢，哪会上项羽的当啊？他直接就给武涉来了个闭门羹，说：“您老人家就别白费心思了，我跟刘邦可是铁哥们儿，怎么可能跟你联手呢？”哈哈，这韩信可真是聪明绝顶啊！
楚汉两边打了这么久，就像俩大爷似的，一直分不出个高下。那些年轻的壮丁们被军队搞得苦不堪言，老弱病残们也被拉去运粮，简直是累成了狗。有一天，汉王刘邦和项羽这两位大佬，在广武山之间面对面聊起了天。项羽这货，居然想跟刘邦单挑！刘邦一听，乐了，开始数起项羽的罪状来。
“我说项羽啊，咱俩当初都是怀王的手下，他说谁先打进关中谁就当王。结果你丫背信弃义，把我封到蜀汉那种鸟不拉屎的地方，这是第一罪。你丫还杀了卿子冠军自己称王，这是第二罪。你救完赵国之后，不回去报告，反而带着诸侯的兵擅自入关，这是第三罪。怀王说了进秦地别搞破坏，你丫倒好，一把火把秦宫给烧了，还挖了秦始皇的坟，私吞了他的财宝，这是第四罪。你丫还杀了投降的秦王子婴，这是第五罪。你坑杀了二十万秦地的子弟兵，还把他们将领封王，这是第六罪。你给那些将领封了好地，却把原来的主人赶走，搞得大家纷纷叛乱，这是第七罪。你把义帝赶到彭城，自己称王，还抢了韩王的地，把梁楚都并到自己手里，这是第八罪。你派人暗杀义帝在江南，这是第九罪。作为臣子，你杀主君，杀降兵，政治不公，不守信用，这天下谁能容你？你丫就是大不敬，大不道，十恶不赦！”
刘邦一顿炮轰，项羽气得直哆嗦，直接让手下放冷箭射刘邦。刘邦中了一箭，疼得要命，却还装模作样地摸了摸脚，说：“哎哟，你射中我脚趾头了！”然后他就装病躺在床上，让张良劝他起来慰劳军队，稳定军心，别让楚军趁胜追击。刘邦就这么带着伤，骑马逃回了成皋。
养好伤之后，刘邦又进了关，到了栎阳，慰问父老乡亲，还摆了个酒席，把原来那个塞王欣的头挂在栎阳市上示众。他在这儿待了四天，然后又回到军队里，驻扎在广武。这时候，关中的兵力又增加了。
与此同时呢，彭越带着兵在梁地活动，搞得楚军苦不堪言，连粮食都运不过来。田横也跑去投奔他。项羽多次攻打彭越他们，结果齐王韩信又跑来进攻楚军。项羽这下子可慌了神，赶紧跟刘邦谈和，说咱俩平分天下吧，以鸿沟为界，西边归你汉，东边归我楚。项羽还把刘邦的爹妈老婆孩子都送回去了。汉军里一片欢呼，刘邦也就带着人撤了。
项羽被打得落花流水，只好灰溜溜地往东边跑。汉王刘邦本来也想趁机往西边撤，但听了留侯张良和陈平的建议，觉得还是趁胜追击比较划算。于是，他就带着大军一路追到了阳夏南边，打算和齐王韩信、建成侯彭越约好了一起打项羽。可到了固陵一看，这俩哥们儿居然没来！结果楚军反扑，把汉军打了个落花流水。刘邦只好又躲回壁垒里，深挖壕沟死守。还好张良又出了主意，韩信和彭越这才赶来助阵。再加上刘贾攻入了楚地，包围了寿春，汉王在固陵吃了败仗后，赶紧派使者召大司马周殷率领九江的兵马去迎接武王英布，一路屠城父而过，跟着刘贾、齐梁等各路诸侯，大军终于在垓下会师。刘邦还封了武王英布为淮南王。
到了第五年，高祖刘邦联合各路诸侯一起攻打楚军，跟项羽在垓下决一死战。淮阴侯韩信带着三十万大军打头阵，孔将军在左边，费将军在右边，皇帝刘邦在后面压阵，绛侯和柴将军则负责保护皇帝的安全。项羽那边也有十万兵马。一开始韩信率军冲锋，没打赢，退了下来。接着孔将军和费将军上阵，楚军又吃了败仗。韩信趁机再次动攻击，终于在垓下大败楚军。项羽的士兵们听到汉军唱起了楚歌，还以为整个楚地都被汉军占领了，顿时士气大跌。项羽无奈，只好带着残兵败将逃跑，结果又是一场惨败。后来派骑将灌婴去东城追杀项羽，一下子斩八万，终于平定了楚地。不过鲁国那边还在为项羽坚守，不肯投降。刘邦就带着诸侯兵马北上，把项羽的头颅展示给鲁国的父老乡亲们看，鲁国这才投降。于是刘邦就以鲁公的身份把项羽葬在了谷城。回到定陶后，刘邦又马不停蹄地冲进齐王的军营，把他的军队也给夺了过来。
正月里，诸侯和将相们一起请求尊刘邦为皇帝。刘邦却谦虚地说：“我听说皇帝得有贤能才行，光会说漂亮话可没用，我可不敢当这个皇帝。”群臣们都说：“大王您从微末之中崛起，诛灭了暴政，平定了四海，有功之臣都封王封侯了。如果您不称帝，大家都会觉得疑惑不信服。我们就算是死，也要坚持这个决定。”刘邦推辞了三次，实在推辞不掉，就说：“如果你们都觉得这样合适，那就为了国家好吧。”于是，在甲午这一天，刘邦就在泛水之阳即位称帝。
皇帝说义帝没有后代，这可咋整呢？齐王韩信熟悉楚地风俗，那就把他迁到楚地去当楚王吧，都城设在下邳。建成侯彭越呢，就封为梁王，都城定在定陶。原来的韩王信，继续当韩王，都城在阳翟。衡山王吴芮迁到长沙去，当长沙王，都城设在临湘。那个番君的将领梅鋗，因为有功劳，跟着咱们进了武关，所以就让他继续享受番君的待遇。淮南王布、燕王臧荼、赵王敖这些家伙，都还是原来的样儿，没变。
这下天下终于太平了。高祖把都城定在雒阳，诸侯们也都成了臣子。那个临江王驩，因为背叛汉朝投靠项羽，高祖就派卢绾和刘贾去围攻他。结果这临江王几个月后投降了，但在雒阳被杀。
五月，大军都解散了，士兵们都回家去了。那些诸侯的儿子们在关中的，免税十二年；那些回老家的，免税六年，还给他们一年的口粮。
高祖在雒阳南宫摆酒设宴，问大家：“列侯诸将啊，你们别藏着掖着，都说说心里话。我为啥能得天下？项羽为啥会失天下？”高起和王陵回答说：“陛下您虽然有时候慢待人、有点傲慢，但您让人攻城略地，然后把打下来的地方都赏给有功的人，跟天下人共享利益。项羽呢，他嫉妒贤能，对有功的人加害，对贤能的人猜疑，打了胜仗不给人家记功，得了地盘也不给人家好处，所以他失去了天下。”高祖笑着说：“你们只说对了一半，其实啊，我在幕后策划，能在千里之外决胜，这方面我不如子房。而镇守国家、安抚百姓、供给粮饷，这些我又不如萧何。至于统领百万大军，战必胜、攻必取，这我又不如韩信。这三位都是人中豪杰，我能用他们，这就是我得天下的原因。项羽呢，他连一个范增都不能用，这就是他失天下的原因啊。”
