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六月六日晚上，第一场演出结束后，中场休息二十分钟。当时正好是用餐时间，所以位于歌舞伎戏院二楼的餐厅顿时显得热闹非凡。
战后的一般戏院虽然仍然维持着原有的舞台，但是观众席却比战前寒酸多了，它不再充斥着锦衣华服的观众，而是随处可见演员坐在破旧的椅子上吃食。这些演员也都以“观众乐捐”的方式来支付一些开销。
然而这家歌舞伎戏院重新落成之后，很快便恢复了往日的旧观，即使在中场休息时间，走廊上也能欣赏到许多美丽的小姐们穿着华丽的衣裳穿梭其间。
戏院的观众席上，虽然还有其他漂亮的小姐，但是却没有一个人的风采比得上智子。
她今天穿着一袭纯白绸缎、肩上绣着一朵大花的和服，系上褚红色、牡丹图案的舶来品腰带，再把整个头发向上梳成类似日本发髻的发型，上头插着一把银色的发簪，整个人看起来实在亮丽。不管是在走廊，还是坐在餐厅里，智子都可以说是所有目光的焦点。
智子本人也显得十分兴奋，她的双颊泛起红晕，不时面带笑容，在威严中又不失娇美。
客人们轮流起立向智子献上祝贺之词，大家都不约而同称赞智子出众的美貌。而智子则面露微笑，就像接见外国使臣的女王一般。
驹井泰次郎和三宅嘉文也在这些客人当中。驹井泰次郎身材高大魁梧，三宅嘉文则是肥胖体形配上一张娃娃脸，尽管他们在体型上有极大的差异，但仍十分默契地同样频频用手帕拭去额头上的汗水。
由于智子这位有可能成为自己妻子的小女人实在是光彩夺目、艳冠群芳，让他们倍感压力。席间智子不时朝他们两人暗送秋波，驹井泰次郎见状总是露出胜利的笑容，而三宅嘉文则是一副羞赧的神色。
他们两人都在想，要是智子只对自己微笑就好了，彼此都非常厌恶对方的存在。
今天的客人里面还有九十九龙马。
九十九龙马又喝多了，他那双闪烁不定的眼睛，不时凝望着智子的脸庞。每当智子的视线投向驹井泰次郎或三宅嘉文的时候，他便露出不高兴的表情。
大道寺欣造则显得非常满足，俊秀的脸面上总是露出笑容，只要听到客人赞美智子的美貌，他便高兴地低下头来。
文彦坐在智子身旁，不时把视线投向智子和两名年轻人的身上。当他望着智子的时候，明显透出少年对美女的憧憬，可是当他看驹井泰次郎或三宅嘉文时，脸部就会因轻蔑而现出不悦的表情。
至于外祖母阿真则是一副疲惫的样子，神尾秀子更是静静地坐在一旁，脸色黯淡无光。
末座的笃代眼神空空洞洞的，伊波良平则不停地绕着桌子为客人们斟酒。
金田一耕助从刚才起就非常仔细地观察在座每个人的神色，因为这些人里面有想致自己于死地的人，而且那个人还偷偷抢夺了重要的底片。
（这个人究竟是谁呢？）
这时，开幕的铃声再度响起，大道寺欣造闻声缓缓地站起来说：“非常感谢各位的光临，我在这儿向各位致上十二万分的谢意，今后还请多多关照。现在，就请各位到前厅慢慢欣赏戏剧。
金田一耕助步出餐厅之后，环顾了四周，然后静静地朝画廊那个方向走去。
虽然开幕铃声已经响起，但是画廊里依然仁立着一位吐着烟圈，悠然欣赏画作的青年。
金田一耕助信步走了过去。
“借个火。”
“好的，请。”
大道寺欣造一行人经过正在点烟的金田一耕助身边，热热闹闹地下了楼梯。
金田一耕助看着他们离去的背影说：“宇津木先生，我看见你刚才经过餐厅前面两三次，有没有什么发现？”
原来这名青年就是新日报社的宇津木慎介。
宇津木慎介突然压低嗓门。
“金田一先生，他来了。”
“谁来了？”
“衣笠智仁。”
金田一耕助吃惊地看着对方。
“真的？在哪儿？”
“就在二楼最前排的位子上。”
金田一耕助一听到这个消息，立刻把香烟按熄在烟灰缸里，然后走进宇津木慎介后方的那扇门里。
的确，二楼最前排的观众席里有位老人正倚着栏杆，用欣赏戏剧用的小型望远镜看着楼下的观众。
金田一耕助朝老人慢慢走过去。
那个人看起来年纪相当大，半白的头发整整齐齐地左分，脸上的胡须也刮得很干净，并没有戴眼镜。
总之，这个人的长相让人很难把他跟修善寺的九鬼能成联想在一起。
但是，金田一耕助却十分肯定这位老人就是假扮九鬼能成的人。
（衣笠先生之所以要乔装打扮，想必是为了方便在修善寺和在这里着智子吧！）
然而金田一耕助却不能理解，以在笠智仁这样尊贵的身份，怎么会拥有那么好的易容术呢？
只见衣笠智仁把望远镜放在眼前，专注地看着楼下的观众席。就在这个时候，大道寺欣造一行人从楼下两边的走廊鱼贯走进戏院。
衣笠智仁见状，立刻紧靠着栏杆，用望远镜看着楼下。
他是一位个子不高、皮肤微黑、面露尊贵神色的老人，可是脸上却流露出一抹孤寂。
此时他虽然把望远镜放在眼前，专注地看着楼下观众席，但神情却渐渐焦躁起来。
金田一耕助能理解衣笠智仁焦虑的原因，因为大道寺欣造一行人几乎都已入座，却独独不见智子的身影。
金田一耕助突然觉得一阵不安涌上心头，于是急急忙忙走出门外，对站在门外的宇津水慎介说：
