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毕业考试分为两部分。一部分是忍者常识的理论考试，另一部分则是三身术之分身术的考试。
理论考试总分一百分，能达到六十分就算合格，可以进行下一阶段的考试。考试时间为一个小时，其中所涉及到的题名种类很多，对于不擅长理论知识的学生来说很困难。对于鸣人来说很是轻松，毕竟他可是个好学生。
考完理论知识便是分身术的考试。
分身术作为基础三身术，其作用性很强。其主要的目的可以归纳为诱敌、迷惑和勘查。虽然在实战中的作用不如替身术，但在收集情报上很实用。
……
考试现场
主考官是木叶中忍野海伊鲁卡和水木。
“鸣人，开始吧。”伊鲁卡对着鸣人点点头，说道。
“分身术”
鸣人双手化为一道残影，一秒之内，术成，蓝色查克拉在体内牵引，顺着鸣人环绕。
“砰，砰，砰……”
一阵烟雾弥漫，七个一模一样的鸣人站在伊鲁卡和水木的前面。
“可以了，鸣人！”伊鲁卡惊讶的说道。
分身术的考试只需要要求分身成三个，鸣人分出六个分身，已经通过了考试。
伊鲁卡将代表着木叶下忍的护额交道了鸣人的手中。看着这个快要比他还高的小子，心中很是欣慰，鸣人是他教过的学生中最有天分的也是最努力的。所教的东西鸣人都能够掌握，甚至能够举一反三。
伊鲁卡对着鸣人说道“从今天起，你就是木叶的忍者了。鸣人，老师能有你这么出色的学生很高兴。”
鸣人将护额戴在了额头上，朝着伊鲁卡竖起了大拇指，笑着说都“伊鲁卡老师，谢谢你的指导。”
这一刻的鸣人焕着独特风采，留下了欣慰的两人。
鸣人从忍者学校出来，雏田她们正在门口等着。
一看见鸣人，小樱和井野就飞扑到了鸣人的身上，雏田也跑了过来，站在一旁，羡慕的看着小樱和井野，脸蛋红红的。
六年的相处，鸣人他们更像是亲密的恋人一般。
……
木叶森林
鸣人手中拿着两枚手里剑，挥了出去，夹杂着查克拉的手里剑度很快，嗖得划破空气，击中了十米开外的树。
“铛铛”
命中靶心。
鸣人快的奔跑着，手中出现了一把苦无，手臂一甩，化作一道黑影，再次命中靶心。力量之大，将标靶击碎，嵌入树中。
“咦”
鸣人疑惑，他感知到了什么东西正在朝他接近，度很快。
六年的修炼和绿色光点能量的洗礼使得鸣人的感知十分的强大，他清楚的感知到有什么东西正在朝他过来。
会是谁呢？雏田她们的气息鸣人十分的清楚，但是这个气息鸣人并不是很熟悉。
看看什么情况再说。鸣人心想。随即隐蔽了自身的气息，纵身一跃，躲在了一颗树的后面。
不一会儿，一个人影就落在了地上。
怎么是水木。鸣人思索，觉得事情不是那么简单。
