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司马颖听说能征善战的王浚已经起兵向自己而来，不禁有些慌乱。这时，手下一位匈奴将领向他献策道：“王浚兵马过十万，再加上勇猛的外族军队，恐怕不是我们所能抵抗，还请允许我为殿下前去游说匈奴五部，让他们前来相助。”
此人名叫刘渊，是司马颖的左膀右臂，更是将来导致整个中原汉人生灵涂炭的罪魁祸。
话说当年魏武帝曹操征服匈奴部落后，将他们一分为五，交给匈奴人刘豹统领。这个刘豹，就是刘渊的父亲。刘渊自幼就聪慧俊俏，集聪明头脑与帅气外表于一身，再加上有个领父亲，家境自然也不错，又因与汉人杂居，有机会遍访名贤来涉猎经史子集的知识。他曾对周围人说：“汉文帝虽然贤良，却重用周勃、灌婴这些毫无文才的大老粗，导致教化难以振兴，实在可惜。”于是文武双修，长大后不仅臂力过人，身材健硕，而且足智多谋。
后来他例行为部落前往洛阳做人质时，得到了大将王浑的欣赏，多次向司马炎举荐：“刘渊有文武长才，可以让他前去平定吴国。”但齐王司马攸却说：“刘渊不是汉人，日后必起异心，再加上才能卓越，早晚成为祸患，理应早点铲除。”二者观点截然相反，司马炎权衡之下，最终既没有杀他，也没有重用他。司马炎死后，刘渊被杨骏任命为将军以统领匈奴五部。杨骏死后，他又归顺于司马颖，负责驻守邺都。
两个儿子在他的培养下更是一表人才：四子刘聪不仅骁勇善战，而且文武双全，既能开弓搭箭，还能妙笔生花。不过他有一点不好：过于喜欢美色，还染指了自己的后妈。
另一个养子刘曜生来就与众不同，有着白色的眉毛，赤色的眼睛，能够射穿一寸厚的铁板。而且尘脱俗，爱好读书，常自比为萧何、乐毅，刘聪也评价他道：“刘曜是刘秀、曹操一类的人物，非一般人所能比拟。”
司马颖虽重用刘渊，但也一直留有戒心，然而形势危急，进退两难之际也只能同意他前去募兵。
于是刘渊召集五部族人，表面扬言相助司马颖，实际却暗中谋划造反：“自从汉朝灭亡，我们匈奴就徒有虚名，而没有尺寸之地。如今司马家骨肉相残，正是上天想要振兴我族的表现。天下动荡之际，正是匈奴崛起之机！又怎能畏畏缩缩，懦弱地接受汉人的奴役！”
之后，他自封大单于，二十天内就聚集了五万匈奴兵。
很快，王浚的铁骑便抵达司马颖的腹地邺都，阵势强大，吓得百姓和官员纷纷逃窜。司马颖不断向刘渊求救，结果只换来了对方的故意拖延。司马颖的军队士气低迷，每日都有很多逃兵。卢志劝他趁手中尚有兵马，赶紧侍奉司马衷返回洛阳以求东山再起，但司马颖犹豫不决。果然没过多久，整个军队都溃散了，只剩下数十残兵。
司马颖只得和卢志驾着牛车，带上司马衷向南逃亡。匆忙之中，随从的官员都没来得及带上财物，导致路上只能借钱购买食物。他们白天用肮脏的瓦盆吃饭，晚上盖着破布做的被子，一路颠沛流离。途中路过司马家的陵寝想去参拜，却现司马衷脚上的鞋子早已不知去向，只能暂借随从的穿上。直到渡过黄河，遇上前来接应的张方才宣告脱险。
谁知张方带着司马衷返回洛阳后就开始独掌大权，不让司马颖参政，洛阳也早因战乱致使粮食稀缺，于是张方又打算迁都长安。出当天，不愿离开故土的司马衷躲到了后花园，被张方派兵强行押上了车，左右臣子全部逃开，唯有卢志坚持在一旁侍候。
为了奖励下属，张方特意放纵他们奸污后宫嫔妃，抢夺府库财物，将从魏国以来的积蓄全部一扫而空，还想烧毁司马家的宗庙以断绝他们的威望，多亏卢志劝谏：“当年，无道的董卓烧毁了洛阳，结果被后人骂了上百年，希望您不要走他的老路。”张方这才停止。
之后，张方押着司马衷、司马颖还有他们的弟弟司马炽一同前往长安，司马颙在灞上迎接了他们。由于司马炽谦虚好学，司马颙将他策立为司马衷将来的继承人。
另一方面，李特在占据蜀地之后，对当地百姓施以仁政。弟弟李流进谏道：“蜀地刚刚归附，人心不稳，应该以那些豪门大姓的子弟作为人质，以防他们有异心。”李特没有答应。
由于粮食不足，李特分散军队前往各处觅食，所以等到朝廷大军袭来，他手中的兵马严重不足。更让他没想到是，那些多次受他恩惠的灾民，眼见官兵强盛竟全都临阵倒戈，暗中叛变投靠了朝廷，然后约定好时机里应外合地袭击了自己。可怜李特好心没好报，最终被他们联合剿杀，尸传回洛阳。
——乱世之中，往往只讲“强弱”，而没有“善恶”，再强大的“仁德”，如果没有足够的“力量”支持，也不过沦为“空谈”罢了。
李特死后，惶恐不安的李流想要投降，被李特的儿子李雄制止：“父亲之前自封益州牧叛变了朝廷，又允许灾民到处乞食得罪了蜀中百姓，如今一旦束手就擒，这些人势必不会放过我们，哪里还有退路？唯有同心协力，杀出一条血路，才有生还的可能。”于是率军突袭。官军以为李特死后可以高枕无忧，被打个措手不及，李雄大胜。李流十分惭愧，自此认可了李雄的才能，将军队交给了他。
之后李雄找人假扮灾民前去诈降，欺骗官军说想要再次里应外合实行剿杀。尝到甜头的官军欣然应允，结果被李雄杀得措手不及，溃不成军，为父亲报了仇。等到李雄顺利攻入成都，才现那里也没有多余的粮食，将士们全都十分饥饿，于是他便带头挖起山芋来果腹。
3o4年1o月，李雄终于完成了梦寐以求的理想——登基为王，建立了“五胡十六国”的第一个国家——“成汉”。想起出师未捷身先死的父亲李特，他哭得很伤心，将李特也追封为王。
而刘渊也在背叛司马颖后，建立了“五胡十六国”中的第二个国家——“汉赵”（后改名“前赵”）。他自称汉朝的外甥，并迁都左国城（山西），收服了很多当地的胡人和汉人。之后他便开始逐鹿中原，派遣刘曜进攻太原，自己则御驾亲征并州（山西），然而刚出兵就遭遇滑铁卢，被骁勇善战的鲜卑领拓跋猗（yī）迤（yí）打得大败。不过他也不冤，因为这位拓跋猗迤正是之后“南北朝”时期一统北方的北魏拓跋氏的先祖。
话说司马衷被劫持往长安后，司马颙逼他传檄天下，宣布将朝政交于自己总领，并册封司马越为太傅。司马越十分恼怒，认为这是对自己的侮辱，左右也都劝他起兵。于是，司马越留下司马睿镇守徐州（江苏），将大权交给王导，然后布命令到附近州郡，邀他们一同进攻司马颙。当时司马越的兄弟都在各地担任要职，为他提供了足够的兵力和声望，从而吸引越来越多的人前来归附，很快就集结到了三万精兵，王浚也派遣鲜卑和乌桓精锐前来相助。
一同起兵的还有司马颖的旧部，他们眼见司马颖被罢免，全都愤愤不平。其中，有位羯族人石勒尤为关键，因为之后他将影响天下数十年的命运。石勒出身十分低微，早年因饥荒更是被卖作奴隶贩，结果买他之人觉得他相貌奇伟，心生喜欢，竟将他放了。之后这位心中有胆量，手上有力气的外族人便开始在中原各地结交猛士，成为了盗匪。等到司马颖旧部起兵时，他便跑去应征，开启了自己传奇的一生。
司马颙听说东方兵起，内心十分惶恐，赶忙下诏恢复了司马颖的军务，并同意送他返回邺都。司马越也派遣亲信前来与司马颙讲和，表示只要他能将皇帝送回洛阳，双方便能停战。但是张方自认罪孽深重，担心将来被清算，于是极力阻止。
司马颙的参军与张方有仇，就劝他说：“张方手握重兵却不敢攻打司马越，可见有异心，再加上驻地靠近长安，是我们的大威胁。不如先行铲除，这样还能以此劝说司马越退兵，可谓一举两得。”
司马颙认为有理，但考虑到张方的战力与功劳，还是不忍下手。之后在多位下属的反复劝谏下，他还是派刺客暗杀了张方，级送往司马越，以为终于能退兵了。结果这可把司马越高兴坏了，他之所以不敢长驱直入，全都因为还有个能打的张方。如今张方死了，他哪还有顾虑，愚蠢的司马颙这是自掘坟墓！
当年汉朝“七国之乱”，汉景帝听信臣子谗言，把兢兢业业为他出谋划策的晁错杀了，以为能平息战火，结果反而愈演愈烈，如今司马颙竟犯了一模一样的错误！
可见，不熟读历史的危害。
