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孔子出生在鲁国的昌平乡陬邑，祖籍可是宋国人，名叫孔防叔。防叔生了伯夏，伯夏又生了叔梁纥。叔梁纥和颜氏的女士在野外自由恋爱，然后就有了孔子。据说孔子出生前，他们曾在尼丘山祈祷，结果真的得到了孔子。孔子出生的那年，正是鲁襄公二十二年。他生下来头顶中间就凹下去一块，于是大家就叫他丘啦。他的字是仲尼，姓孔氏。
孔子刚生出来，叔梁纥就去世了，葬在防山。防山在鲁国的东边，所以孔子一直对他老爸的墓地位置感到疑惑，因为他老妈一直瞒着他。小时候，孔子玩耍的时候，常常摆弄些祭祀用的器具，模仿大人的礼仪。后来孔子的老妈去世了，他谨慎地选择在五父之衢这个地方停放灵柩。后来，一个郰地的老太太告诉了他老爸的墓地位置，他这才把爸妈合葬在防山。
有一次，孔子腰上系着孝带，季氏宴请士人，孔子也去了。结果阳虎却不屑地说：“季氏请的是士人，可没请你这小孩子。”孔子一听，立马就撤了。
孔子十七岁那年，鲁国的大夫孟厘子病重快死了，他嘱咐自己的接班人懿子说：“孔丘啊，他是圣人的后代，在宋国没落了。他的祖先弗父何原本是宋国的始祖，却把国君的位置让给了厉公。到了正考父辅佐戴公、武公、宣公的时候，他三次受命却一次比一次恭敬。所以鼎上的铭文说：‘第一次受命时鞠躬，第二次受命时弯腰，第三次受命时俯帖耳，走路都靠墙边走，也没人敢侮辱他。他就在这儿吃饭，就在这儿喝粥，以此糊口。’他就是这么恭敬。我听说圣人的后代，即使不当世，也必有通达之人。现在孔丘年纪轻轻就这么懂礼，他莫非就是那个通达之人？我死后，你一定要拜他为师。”后来孟厘子一死，懿子和鲁国的南宫敬叔就跑去向孔子学礼了。这一年，季武子也去世了，平子接替了他的位置。
孔子啊，这家伙小时候家境贫寒，地位也低。长大后呢，他曾经在季家当过管账的，把账目打理得井井有条；后来又去管畜牧，结果牲畜都养得膘肥体壮。因此，他就被提拔为司空啦。可惜啊，后来他离开鲁国，去齐国被人嫌弃，去宋国、卫国又被驱逐，还在陈国和蔡国之间困顿不堪。最后呢，他还是回到了鲁国。孔子这货身高九尺六寸，大家都叫他“长人”，觉得他特别奇怪。不过鲁国还是善待了他，于是他再次回到了鲁国。
有一次，鲁国的南宫敬叔跟鲁君说：“咱们带孔子去周国吧，让他见识见识。”鲁君就给了他一辆车、两匹马和一个仆人，让他去周国学习礼仪。听说他还见到了老子呢。告别的时候，老子送他，说：“我听说富贵的人送人钱财，仁爱的人送人忠告。我虽然不富贵，但好歹也算个仁人吧，就送你几句忠告吧：‘聪明过人却容易送命的人，往往是那些好为人师、喜欢议论别人的人。博学善辩却危及自身的人，往往是那些喜欢揭别人恶行的人。’还有啊，做儿子的别老想着自己，做臣子的也别太自私。”孔子从周国回到鲁国后，他的弟子们也都越来越有出息了。
那时候啊，晋平公荒淫无道，六个卿大夫擅权专政，东边还不断攻打其他诸侯国；楚灵王兵强马壮，欺负中原各国；齐国又大又靠近鲁国。鲁国呢，又小又弱，要是依附楚国，晋国就会生气；要是依附晋国，楚国就会来攻打；要是不防备齐国，齐国就会侵略鲁国。
鲁昭公二十年的时候，孔子大概已经三十岁了。那时候，齐景公和晏婴来鲁国访问，齐景公问孔子：“以前秦穆公的国家又小又偏僻，他怎么能称霸呢？”孔子回答说：“秦国虽然小，但志向大啊；地方虽然偏僻，但行为正直。秦穆公提拔了五羖大夫，让他从囚犯中崛起，跟他谈了三天三夜，然后就交给他国家大政。照这样看来，他就算是称王也没问题，称霸那就更不在话下了。”齐景公听了，心里挺高兴的。
孔子三十五岁那年，季平子和郈昭伯因为斗鸡这点小事儿，把鲁昭公给惹毛了。鲁昭公一怒之下带着大军就去攻打季平子，结果反被季平子、孟氏和叔孙氏三家联手给干趴下了。昭公只好灰溜溜地逃到齐国，齐国把他安排在了乾侯这个地方。没过多久，鲁国就乱成一锅粥了。
孔子一看这情形，也赶紧跑到齐国去，给高昭子当了个家臣，想通过他接近齐景公。有一次，孔子跟齐国的太师聊起了音乐，听到了那传说中的韶音，结果一学就学了三个月，连肉是什么味都快忘了，齐国人都夸他是个音乐天才。
齐景公问孔子怎么治国，孔子回答说：“君要像个君，臣要像个臣，父要像个父，子要像个子。”景公一听，连连点头：“说得对啊！要是君不像君，臣不像臣，父不像父，子不像子，那即使有再多的粮食，我也吃不下啊！”过了几天，景公又问孔子治国之道，孔子说：“治国得懂得节约开支。”景公一听，觉得很有道理，还想把尼谿那块田封给孔子呢。
可是晏婴这个老头儿就不乐意了，他进谏说：“儒生这帮人，嘴巴滑溜，不守规矩；傲慢自大，不肯屈居人下；讲究厚葬，把家里搞得破产；到处游说乞求施舍，这种人怎么能用来治国呢？自从大贤之人隐退，周王室衰败以来，礼乐制度就缺失了。现在孔子搞的那些花里胡哨的仪式，繁琐得让人头晕，几代人都学不完他的学问，一年到头也搞不明白他的礼节。您要是想用他来改变齐国的风俗，那可不是明智之举啊。”后来，景公虽然还是很尊敬孔子，但再也不问他关于礼的问题了。
有一天，景公对孔子说：“我想把你安排到季氏那里去，但实在做不到啊。”最后只给了孔子一个介于季氏和孟氏之间的待遇。齐国的大夫们还想害孔子，孔子听到风声后，景公说：“我老了，不能用你了。”于是孔子就离开了齐国，回到了鲁国。
孔子四十二岁那年，鲁昭公在乾侯去世了，鲁定公继位。定公继位后的第五年夏天，季平子也死了，他的儿子季桓子继位。这季桓子也是个奇葩，他挖井的时候挖出个土罐子，里面装的东西看起来像只羊，于是他就跑去问孔子：“你说这是啥玩意儿？”孔子一看，淡定地说：“依我看，这应该是只羊。我听说啊，木头石头里出来的怪物有夔、罔阆，水里出来的怪物有龙、罔象，土里出来的怪物就是这种坟羊。”
吴国攻打越国，把会稽城给拆了，结果挖出来一堆骨头，骨头多得要用一整辆车来装。吴国就派了个使者去问孔子：“老师啊，啥骨头能长这么大啊？”孔子说：“当年大禹在会稽山聚会众神，防风氏这货迟到了，大禹一怒之下就把他杀了，他的骨头就长得特别大，一车都装不下，这就是你说的那种大骨头了。”吴国使者又问：“那谁算是神啊？”孔子解释说：“山川之神负责管理天下大事，他们就是神；而社稷之神呢，就是各地的公侯，他们都归王者管辖。”使者好奇地问：“那防风氏是守哪座山的神啊？”孔子说：“他啊，原本是汪罔氏的国君，守着封山、禺山，姓厘。在虞、夏、商三代他叫汪罔，到了周朝又叫长翟，现在大家都叫他大人。”使者又问：“那他到底有多高啊？”孔子想了想，说：“僬侥氏的人身高三尺，是世界上最矮的了。防风氏再高，也不会过僬侥氏的十倍，那已经是人类身高的极限了。”吴国使者听了，不由得赞叹道：“圣人真是博学多才啊！”
桓子有个宠臣叫仲梁怀，他跟阳虎有矛盾。阳虎想把仲梁怀赶走，但公山不狃却阻止了他。那年秋天，仲梁怀越嚣张，阳虎终于忍不住把他抓了起来。桓子大怒，阳虎一不做二不休，干脆把桓子也囚禁了，逼他签了个盟约才放他走。从这以后，阳虎就更加不把季氏放在眼里了。季氏呢，也开始在鲁国作威作福，家臣们掌握了国家大权，搞得鲁国从上到下都乱了套。所以孔子干脆就不当官了，回家专心研究诗书礼乐。他的弟子越来越多，连远方的人都来向他求学。
鲁定公八年，公山不狃在季氏那里混不下去了，就联合阳虎搞叛乱，想废掉季氏的三个嫡子，改立他喜欢的庶子。结果他还真把季桓子给抓了起来。不过桓子也够机灵的，使了个诈术就逃跑了。到了定公九年，阳虎终于撑不住了，逃到齐国去了。那时候孔子已经五十岁了。
后来公山不狃在费地背叛了季氏，还派人去请孔子出山。孔子虽然一直没能得到重用，心里也挺郁闷的，但还是想试试，就说：“当年周文王、武王从丰、镐起家，最后建立了周朝。现在费地虽然小，但说不定我也能像他们一样干出一番事业来呢！”他还真打算过去。可是子路不高兴了，就劝他别去。孔子说：“人家请我，总不会是白请的吧？要是我去了，说不定能建立个东周呢！”不过最后他还是没去成。
后来啊，鲁定公让孔子当中都宰，他上任才一年，四方的国家都纷纷效仿中都的做法。孔子也从中都宰升为了司空，然后又从司空升为大司寇。
鲁定公十年春天，鲁国和齐国讲和了。夏天的时候，齐国大夫黎鉏跑去跟齐景公说：“鲁国用了孔子，这势头可是危及我们齐国啊！”于是齐景公就派使者去鲁国，说想友好地开个会，地点定在夹谷。鲁定公打算坐着豪华马车去参会，孔子呢，就临时负责相礼的事，他说：“我听说搞文化活动的时候，也得准备好武力防范；反过来，搞武力活动的时候，也得备好文化方面的东西。古时候诸侯出国，身边都得带上一整套官员班子。咱们这次也得请上左右司马一起去。”定公说：“好嘞。”于是就带上了左右司马。
到了夹谷，两国君主会面，设了祭坛，修了三级土台阶，按诸侯相见的礼节，互相作揖谦让着走上台阶。献酒酬酒的礼节结束后，齐国的主管官员快步上前说：“请演奏四方的乐曲。”景公说：“好呀。”话音刚落，只见一群拿着旍旄、羽袚、矛戟、剑拨的乐师，还有一大帮鼓噪而上的士兵就涌了上来。孔子一看这阵势，赶紧跑上台阶，还没走完一级呢，就举起袖子说：“我们两国君主是友好会晤，你弄这些夷狄的玩意儿来干啥！叫你们主管的来！”主管官员让乐师们退下，他们却不肯走，孔子就左右看看晏子和景公。景公心里虚，一挥手让他们走了。
过了一会儿，齐国的主管官员又上来说：“请演奏宫中的乐曲。”景公说：“好呀。”于是优伶、唱戏的、小丑之类的就上来表演。孔子又跑上台阶，还没走完一级呢，就说：“这些个平民敢来迷惑诸侯，按罪该杀！叫你们主管的来！”主管官员就给他们定了罪，结果这些人被砍得七零八落。景公吓得脸都白了，知道自己在道义上输了，回国后非常害怕，跟群臣说：“鲁国用君子的道理来辅佐君主，可你们却拿夷狄那一套来教我，害我在鲁君面前丢脸，这可怎么办？”有个官员回答说：“君子犯了错，就用实际的行动来道歉；小人犯了错，就用漂亮的言辞来道歉。您要是真觉得抱歉，就用实际行动来表示吧。”于是齐景公就把侵占鲁国的郓、汶阳、龟阴的田地都还给了鲁国，算是道歉了。
话说鲁定公十三年夏天，孔子跟定公说：“大臣们家里别藏兵器，大夫们的城墙别过一百雉高。”然后他就派仲由去当季氏的家臣，打算拆毁季孙、叔孙、孟孙三家在都城的私邑。于是叔孙氏先拆了郈邑。季氏打算拆费邑的时候，公山不狃和叔孙辄就带着费邑的人攻打鲁国。鲁定公和三个大夫逃进季氏的宫室，爬上了武子台。费邑的人攻打他们，但没打下来，只是打到了定公身边。孔子就派申句须和乐颀下去反击，费邑的人就败退到北边去了。鲁国的士兵追击他们，在姑蔑把他们打败了。公山不狃和叔孙辄这俩人逃到齐国去了，于是费邑就被拆毁了。接下来要拆成邑，公敛处父就跟孟孙说：“拆了成邑，齐国人肯定会打到咱们北门来。再说成邑是孟家的保障，没了成邑就没了孟家啊。我不让拆。”十二月份，鲁国围攻成邑，但没打下来。
到了定公十四年，孔子五十六岁了，他由大司寇代理宰相的职务，还挺高兴的。他的学生就说：“听说君子遇到祸事不害怕，遇到好事也不欢喜。”孔子说：“是有这个说法。但不是说‘乐于地位高贵却对人谦恭有礼’吗？”于是他就杀了鲁国那个搞乱政局的大夫少正卯。他参与国政才三个月，卖羊肉猪肉的就不敢漫天要价了；男女行路都分道走；路上掉了东西也没人捡；外地的客人来到鲁国，用不着找官府，都有人招待他们。
齐国人听说了这事儿，就害怕了，说：“孔子要是执政，鲁国肯定得称霸。鲁国一称霸，咱们齐国就近在咫尺，肯定先被吞并了。咱们还是给他点土地吧？”黎鉏说：“咱们先试试阻挠他一下；阻挠不成再给他土地，也不迟啊！”于是他们就选了齐国八十个漂亮姑娘，都穿上华丽的衣服跳康乐舞，还带了三十匹文马，送给鲁君。这些美女和文马被陈列在鲁国都城南门外，季桓子换了便服去看了好几次，打算接受这些礼物，就跟鲁君说去周游，整天去看那些美女跳舞，都不管政事了。子路就说：“老师，咱们可以走了。”孔子说：“鲁国马上就要举行郊祭了，要是能把祭肉分给大夫们，那我还可以留下。”结果桓子最后还是接受了齐国的美女，三天都不理朝政；郊祭的时候，也没把祭肉分给大夫们。孔子就走了，在屯这个地方过夜。他的学生师己来送他，说：“老师，您走可没错啊。”孔子说：“那我唱歌行不？”于是就唱道：“那些女人的嘴啊，真能把人逼走；那些女人的馋言啊，真能把人害死。我就这么优哉游哉地，混过这一年吧！”师己回去后，桓子问他：“孔子说了什么？”师己就把实话告诉了他。桓子长叹一声，说：“孔子是怪我把那一群女人给收了啊！”
孔子呢，他就去了卫国，暂时住在子路老婆的哥哥颜浊邹家里。卫灵公问他：“你在鲁国拿多少工资啊？”孔子说：“六万斗小米。”卫灵公一听，也给他六万斗小米。过了段时间，有人跟卫灵公说孔子的坏话。卫灵公就让公孙余假时不时地监视孔子。孔子觉得这样下去迟早要出事，待了十个月就溜了。
他打算去陈国，路过匡地的时候，颜刻给他当仆人。颜刻拿着马鞭指着匡地的一个缺口说：“以前我来这儿，就是从这缺口进的。”匡地的人听到了，以为他是鲁国的阳虎，因为阳虎以前欺负过他们。于是，匡地的人就把孔子给扣留了。孔子长得跟阳虎有点像，结果被拘了五天。后来颜渊来了，孔子说：“我以为你死了呢！”颜渊说：“您还活着，我哪敢死啊！”匡地的人越来越紧张，孔子的弟子们都害怕了。孔子却说：“文王不在了，那文化不就在我这儿吗？要是天要灭这文化，那我也没办法。但天要是没这意思，匡地的人能拿我怎么办？”然后孔子派了个随从去卫国给宁武子当手下，这才得以脱身。
刚离开匡地，又路过蒲邑。过了一个多月，孔子又回到卫国，住在了蘧伯玉家。卫灵公的老婆南子，派人跟孔子说：“那些想跟咱们国君做兄弟的君子，都得先见我。我也想见见你。”孔子本来不想见，但实在推不掉，只好去见。南子在细葛布做的帘子里面，孔子进去后，朝北行了个大礼。南子也在帘子里拜了两下，身上的玉佩叮当作响。孔子出来后说：“我本来不想见她的，但见了也得按礼节回拜。”子路听了很不高兴，孔子就誓说：“我要是对她有啥非分之想，就让老天爷惩罚我吧！”在卫国待了一个多月，有一次卫灵公和南子一起坐车，宦者雍渠坐在旁边，让孔子坐在第二辆车上，招摇过市。孔子说：“我从没见过像喜欢美色那样喜欢美德的人。”于是他就鄙视卫灵公，离开了卫国，路过曹国。这一年，鲁定公去世了。
话说孔子离开曹国去了宋国，正跟弟子们在大树下练习礼仪呢，宋国的司马桓魋就想杀他，直接把那树给拔了。孔子一看，得，这地方不宜久留，赶紧撤吧。弟子们说：“老师，咱得赶紧走啊！”孔子淡定地说：“老天给了我这么好的品德，桓魋他能拿我咋样！”
后来孔子又到了郑国，结果跟弟子们走散了，一个人孤零零地站在郑国东门外。郑国有人就对子贡说：“东门那儿有个人，额头像尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，不过从腰以下嘛，比大禹矮了三寸。看上去就像条丧家犬。”子贡回去把这话告诉孔子，孔子居然笑着说：“外形嘛，都是浮云。但说我像丧家犬，嘿嘿，还真有那么点意思！”
孔子后来就到了陈国，住在司城贞子家里。过了一年多，吴王夫差攻打陈国，占了三个邑就走了。赵鞅也打朝歌，楚国还围了蔡国，蔡国没办法只好迁到吴国去。吴国还在会稽把越王句践给打败了。
有段时间，一只隼鹰掉在陈国宫廷里死了，身上插着一支用楛木做的箭，箭头是石头做的，箭杆长一尺八寸。陈湣公就派人去问孔子这怎么回事。孔子说：“这隼鹰飞得老远老远的了，这箭是肃慎国进贡的。想当年武王灭了商朝，开通了九夷百蛮的道路，让他们各自献上当地的特产作为贡品，好让他们不忘自己的职责。肃慎国就献了这种楛木箭和石头箭头。先王为了彰显他的美德，就把这肃慎国的箭赐给了大姬，让她跟虞胡公一起，封在陈国。赐给同姓的是珍贵的玉器，表示亲近；赐给异姓的是远方的贡品，让他们不忘自己的职责。所以陈国得到了肃慎国的箭。”一查以前的府库记录，果然有这么回事。
孔子在陈国待了三年，这期间晋楚两国争地盘，轮流攻打陈国，再加上吴国也来凑热闹，陈国就老是被抢。孔子就说了：“咱还是回家吧！我家乡那帮小伙子虽然有点狂放不羁，但进取心强，不忘本心。”于是孔子就离开了陈国。
话说孔子一行人经过蒲邑时，刚好遇到公叔氏在蒲邑反叛，蒲邑的人就把孔子给拦住了。孔子的弟子里有个叫公良孺的，他带着五辆私家车跟着孔子。这公良孺啊，不仅人高马大，还特别勇猛。他说：“我以前跟老师您在匡地遇到过难，现在又在这儿遇到难，看来这都是命啊。我跟老师您两次都遇到难，宁愿拼死一战也不退缩。”于是他们就激烈地打了起来，蒲邑的人一看这势头不对，赶紧对孔子说：“您只要不去卫国，我们就放您走。”然后双方就立了个誓约，让孔子从东门出去了。孔子就这样去了卫国。
子贡问孔子：“誓约可以违背吗？”孔子说：“那是要挟下订的盟约，神明是不会听的。”
卫灵公听说孔子来了，高兴得不得了，亲自到郊外去迎接他。他问孔子：“蒲邑可以攻打吗？”孔子说：“可以。”卫灵公又说：“可是我的大夫们都觉得不行。现在蒲邑是我们卫国用来防备晋楚两国的，如果我们自己攻打它，不太好吧？”孔子说：“蒲邑的男人们都有为保卫家乡而死的决心，女人们也都有保卫西河的意志。我们要攻打的，其实只是那么四五个人而已。”卫灵公说：“好。”但是最后还是没攻打蒲邑。
卫灵公年纪大了，对政事越来越懈怠，也不重用孔子。孔子叹了口气说：“如果有人用我，不出一年就会有起色，三年就会有成就。”说完，孔子就离开了卫国。
后来佛肸做了中牟的长官。赵简子攻打范氏和中行氏，也顺道攻打中牟。佛肸反叛了，派人去请孔子。孔子居然想去。子路就不乐意了，说：“老师您以前说过，‘亲自做坏事的人，君子是不会去的’。现在佛肸亲自带着中牟反叛，您却想去，这怎么解释呢？”孔子说：“是有这么句话。但不是说坚固的东西磨也磨不坏吗？不是说洁白的东西染也染不黑吗？我难道是只匏瓜吗，只能挂着看不能吃？”
孔子正在那儿敲磬呢，突然有个背着草筐的大哥路过，他停下脚步听了听，然后评价说：“这磬敲得挺有心得啊！但听这节奏，是不是觉得没人懂你啊？”
话说孔子曾经跟师襄子学弹琴，学了十天，却一点进步都没有。师襄子就忍不住了，说：“你可以学点新的了。”孔子淡定地回答：“曲子我已经学会了，但还没掌握技巧呢。”又过了一段时间，师襄子说：“技巧你也掌握了，可以学新曲子了。”孔子又说：“我还没领悟曲子的意境呢。”再过了一段时间，师襄子说：“意境你也领悟了，该学新曲子了。”这回孔子终于说：“我还在研究这曲子背后的那个人呢。”过了一会儿，孔子陷入了深思，脸上露出怡然自得的神情，仿佛看到了远方的志向。他激动地说：“我终于明白这曲子背后的人了！他肤色深黑，身材高大，眼神深邃，就像统治四方的王者一样。这曲子，除了文王，谁能写出来呢？”师襄子听后，立刻离开座位，恭敬地向孔子行了两次大礼，说：“老师确实说过这是文王的曲子。”
后来，孔子在卫国得不到重用，就打算往西边去见赵简子。可走到黄河边时，听说窦鸣犊和舜华被杀的消息，他望着河水叹了口气说：“这河水真美啊，浩浩荡荡！我过不去这条河，看来是命中注定啊！”子贡赶紧凑上来问：“老师，您这话是什么意思啊？”孔子说：“窦鸣犊和舜华，都是晋国的贤能大夫。赵简子还没得志的时候，需要他们两人辅佐；等他得志了，却杀了他们才开始执政。我听说，如果剖开母胎、杀害幼兽，麒麟就不会出现在郊外；如果竭泽而渔，蛟龙就不能正常繁衍；如果打翻鸟巢、毁坏鸟蛋，凤凰就不会飞翔。为什么呢？因为君子忌讳伤害同类。鸟兽都知道避开不义的行为，更何况是我这样的人呢！”于是，孔子就决定不去赵简子那儿了，回到陬乡休息，还创作了一《陬操》来哀悼窦鸣犊和舜华。后来，他又回到了卫国，住进了蘧伯玉家里。
有一天，卫灵公心血来潮，跟孔子聊起了兵法。孔子一听，马上谦虚地说：“祭祀礼仪这类事，我还略知一二，但打仗这档子事，我可就真不懂了。”第二天，卫灵公又找孔子聊天，结果看到天上飞过一群大雁，眼睛就跟着大雁飘走了，完全把孔子当成了空气。孔子一看，心想这也不是个事，于是收拾收拾行李，又去了陈国。
夏天的时候，卫灵公去世了，他的孙子辄继位，这就是卫出公。到了六月，赵鞅偷偷把太子蒯聩接到了戚地。阳虎这家伙也挺鸡贼，他让太子蒯聩穿上丧服，带着八个哭丧的，假装是从卫国来接太子回去奔丧的，一路哭着进了戚地，就这么安顿下来了。冬天的时候，蔡国搬到了州来。这一年正好是鲁哀公三年，孔子也六十岁了。齐国看卫国的太子蒯聩在戚地，就帮卫国围攻戚地。
夏天的时候，鲁国的桓厘庙着火了，南宫敬叔赶紧跑去救火。孔子在陈国听到这个消息，就说了句：“这火肯定是桓厘庙烧起来的。”后来果然如此，孔子这预测能力也是没谁了。
到了秋天，季桓子病重，坐着车巡视了一下鲁城，然后叹了口气说：“想当年，鲁国差点就兴盛起来了，可惜我得罪了孔子，导致国家没能展起来。”他转过头对继承人康子说：“我要是死了，你一定要当鲁国的宰相；当了宰相，一定要请孔子回来。”过了几天，季桓子就去世了，康子接任。办完葬礼后，康子就想请孔子回来。但是公之鱼这个家伙跳出来说：“以前咱们先君请过孔子，但没请到底，结果被诸侯嘲笑。现在要是再请，还是没请到底，那不是又被诸侯笑一次吗？”康子一听，就问：“那请谁合适呢？”公之鱼说：“请厓求吧。”于是康子就派使者去请厓求。厓求准备上路的时候，孔子说：“鲁国请厓求回去，可不是小用他，而是要大用啊。”当天，孔子就感慨道：“回家吧回家吧！我家乡那些小伙子虽然有点狂放不羁，但个个才华横溢，我都不知道该怎么教导他们了。”子贡知道孔子想回家，就送厓求上路，还特地嘱咐他：“要是被重用了，别忘了请孔子回去啊！”
厓求离开后，第二年，孔子就从陈国搬家到蔡国了。蔡昭公本来打算去吴国串串门，因为吴国老大召唤他嘛。可是，这蔡昭公以前玩儿过一手“欺瞒大臣迁都州来”的把戏，现在又要往外跑，大臣们就担心他又来一次迁都大戏，于是公孙翩果断出手，一箭就把昭公给射死了。这下好了，楚国一看蔡国乱了套，立马就过来欺负他们。秋天的时候，齐景公也去世了。
又过了一年，孔子从蔡国跑到了叶国。叶公好奇地问孔子治国之道，孔子说：“治国啊，关键是要能让远方的人愿意来，近处的人愿意留下。”过了几天，叶公又问子路关于孔子的为人，子路这货居然没回答。孔子听说了这事儿，就调侃子路说：“你咋不告诉他，‘我老师这人，学道从不嫌累，教人从不嫌烦，愤起来连饭都忘了吃，快乐起来啥都忘，连自己快老了都不知道’呢？”
离开叶国后，孔子又回到了蔡国。路上碰到长沮和桀溺这两个哥们儿正在一起耕地。孔子一看，哟，这不是俩隐士吗？于是就叫子路去向他们打听渡口在哪儿。长沮问：“那个拉车的是谁？”子路说：“是孔丘。”长沮又问：“是不是鲁国的孔丘？”子路说：“是的。”长沮就笑了：“嘿嘿，那他还不知道渡口在哪儿？”桀溺也凑过来说：“你是谁呀？”子路说：“我是仲由。”桀溺又问：“你是不是孔丘的徒弟？”子路说：“是的。”桀溺就叹了口气：“这天下乱糟糟的，哪儿都一样，谁又能改变得了呢？你与其跟着那些只想逃避坏人的人，还不如跟着我们这些想逃避整个乱世的人呢！”说完，这俩哥们儿就继续低头耕地，不理子路了。子路回去告诉了孔子，孔子听了，叹了口气说：“唉，这些鸟兽啊，咱们不能跟他们混在一起。要是天下太平了，我也就不用这么费劲去改变它了。”
